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近日，由《財富管理》雜志主辦的“2022年度國際私人&家族財富管理”評選結果揭曉，平安私人銀行憑借在行業領先的綜合實力及在產品、服務等方面的持續升級創新，摘得“年度最佳私人銀行”大獎。

《財富管理》雜志評委會表示：“2022年是中國私人銀行業務誕生的第15年，業務競爭逐漸進入精細化階段。平安私人銀行依托平安集團“綜合金融+醫療健康”的‘One Ping An’生態版圖，將差異化的權益服務與金融解決方案打通，實現私行能力、服務的升級進階，讓客戶個人、家族、企業的綜合化需求得到一站式滿足，市場認可度與客戶口碑雙提升。”

產品能力顯鋒芒

私募銷售位居行業第一梯隊

在平安銀行“五位一體”及智能化銀行3.0 新模式下，平安私人銀行的“開放式產品貨架”和“平安優選”品牌廣受矚目。去年12月，平安私人銀行2022年度峰會在海南三亞舉行。作為平安私人銀行在私募公募領域的合作伙伴，橡樹資本、KKR、淡水泉、高毅資產、南方基金、鵬揚基金等機構代表到場分享投資錦囊，平安私人銀行的高規格“朋友圈”和頂級“產品力”一覽無余。

（平安私人銀行2022年度峰會圓桌對話）

在私募產品上，平安私人銀行在全市場2.45萬家私募中層層篩選，精選引入全市場1%的私募，并成為眾多外資管理人在國內開展業務的首選合作機構。

2022年，平安私人銀行代銷捷報頻傳，在資管老將王國斌管理的“泉果”基金、頂流基金經理周應波管理的“運舟成長精選基金”、全球資管巨頭路博邁的QDLP產品中，募集份額均居市場一、二。

公募方面，平安私人銀行獨創了“MASTERS”評價體系，通過基金經理與市場風格配置的統一、戰略與戰術資產配置的統一、定量與定性分析的統一來構建優選組合。今年，平安私人銀行還上線了銀行理財的優選。從客戶角度出發，主動到市場優選理財產品。

近年來，除了要求“優品”，私行客戶對金融機構的評價也全方位升級，更多考察其是否有足夠的能力提供高質量的綜合解決方案。平安私人銀行自主開發了一套客戶財富健康度模式。在該模式下，平安私人銀行可通過穿透底層資產投向，依托于宏觀政經環境與量化模型，構建出全生命周期的大類配置建議，以幫助客戶檢視資產配置是否合理、健康。

客群分層經營成功實踐

首個頂級私行服務體系漸成新引擎

基于對客戶的深入洞察，2022年，平安私人銀行客群分層經營進一步升級，率先推出國內首個頂級私行服務體系，圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業”多維需求，提供個性化、定制化、綜合化的解決方案。

在個人服務方面，平安私人銀行升級尊享權益體系，打造“高端醫養、子女教育、慈善規劃”等王牌權益，滿足稀缺性非金融服務需求。其中，高端醫養權益依托平安集團大健康生態圈的高端醫療資源，為客戶提供名醫門診預約及陪診、名醫住院安排等稀缺資源，并通過“家庭賬戶”實現權益在家庭成員中的共享，通過“隨身顧問”確保客戶全流程體驗。

除了呵護客戶及其家人，平安私人銀行以金融服務能力為基底，構建了包括平安公益平臺線上捐贈、慈善規劃咨詢、協助設立慈善信托、公益活動等多層次的慈善服務，全面滿足客戶財富向善需求；其中一站式慈善規劃服務為業內首創。截至 2022 年底，平安私人銀行慈善資金管理規模過億元，慈善信托規模行業領先，近4萬人參與捐贈，受益人群超 20 萬人次。

家族傳承方面，在平安私人銀行2022年度峰會上，平安家族辦公室迎來全新升級，為家族提煉核心價值觀形成“家族憲章”，以此為導向，搭建財富管理、健康管理、代際成長、慈善規劃、企業智庫、法稅籌劃等六個領域家族辦公室。平安私人銀行家族辦公室負責人賈敏表示，平安家族辦公室從頂層設計上一站式滿足家族整體需求，以體系化專業方案為基石，給客戶帶來長周期的深度陪伴服務，助力中國家族家業常青。

（平安家族辦公室升級儀式）

在企業方面，平安私人銀行推出一站式綜合金融方案，面向企業董監高、企業核心員工及企業經營，推出包括員工激勵、企業董監高投融資、企業治理數字平臺等服務；并通過在業內首創的企望會為企業家量身定制金融服務、圈層社交、品牌賦能、經營賦能、社會價值賦能。

隊伍專業能力不斷提升

構建“1+1+N”服務模式

隊伍專業能力培養是服務客戶的關鍵。平安私人銀行能在近幾年迅速躋身行業第一梯隊，一大原因就是擁有專業的服務隊伍。平安私人銀行擁有超千名專業的私人銀行家隊伍，近60家私人銀行中心，遍布在全國50多個核心城市。

同時，平安私人銀行近兩年搭建了一支頂級私行專屬團隊，團隊背景多元且資深，包括稅務、法律專家，還有來自券商、投行的專業人士，以及高端醫療解決方案的專家等。

這也構成了平安私人銀行在業內首推“1+1+N”服務模式的“底座”：第一個“1”是分行私人銀行家，對接客戶日常服務；第二個“1”是頂級私行綜合顧問，直接輔助分行對接客戶；“N”是來自平安集團內外部各個細分領域的專家。該模式通過全方位的關懷與服務，讓平安私人銀行化身值得超高凈值客戶信賴的“貼身管家”。在平安私人銀行2022年峰會現場，多位專家就從法律稅務、財富傳承、健康管理等多個角度為中國家族傳承支招。

值得一提的是，自提出“五位一體”新模式，平安銀行開啟了智能化銀行3.0的新發展階段。智能化銀行3.0項目將推動更精準的客戶需求洞察、更適配的產品服務供給以及更智能的運營策略，實現對客戶全生命周期的精細化、智能化經營，從而將最適配、陪伴式的金融服務提供給每一位客戶。可以想象，未來科技賦能私行隊伍的空間更大。

近年來，中國高凈值人群在私人銀行選擇上更加成熟，從過去單純產品需求導向轉向專業服務需求，包括金融和非金融服務需求。平安私人銀行總裁洪帥表示，未來平安私人銀行堅持對于客戶的“五心”服務，以專業的資產配置給財富保值增值帶來安心；以有溫度的醫養權益給家人的健康帶來舒心；以博愛的慈善規劃實現客戶的善心；以齊全的綜合金融服務，讓客戶對企業發展寬心；以周全的家族辦公室服務，讓客戶對家族傳承感到放心。

《財富管理》雜志是國內具有廣泛影響力的專業財經媒體，其年度評選聯合上海高級金融學院、波士頓咨詢、貝恩公司等多家專業機構，嚴格篩選、公正權威，是國內財富管理領域的權威榮譽。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。