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2月以來(lái)，A股市場(chǎng)并沒(méi)有延續(xù)之前的強(qiáng)勢(shì)上攻態(tài)勢(shì)，而是整體呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)。從主要指數(shù)來(lái)看，截至2月16日，月內(nèi)上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別為累計(jì)下跌0.2%、0.78%、2.65%，中證1000和中證500表現(xiàn)稍好，微微翻紅。

行業(yè)方面，金融終端數(shù)據(jù)顯示，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中大概一半上漲，一半下跌。其中表現(xiàn)較好的是傳媒、計(jì)算機(jī)、通信，截至2月16日，月內(nèi)分別累計(jì)上漲7.88%、6.9%、6.88%。

【資料圖】

此外，北向資金流入速度也有所放緩，市場(chǎng)成交額基本在9000億附近波動(dòng)，偶爾會(huì)突破萬(wàn)億關(guān)口，總體還是存量博弈的格局。由此看來(lái)，市場(chǎng)在經(jīng)歷了3個(gè)月的反彈，迎來(lái)回調(diào)也在所難免。

機(jī)構(gòu)調(diào)研標(biāo)的曝光！科德數(shù)控最受歡迎

在市場(chǎng)風(fēng)格快速切換之下，不少機(jī)構(gòu)也早已開(kāi)始悄悄布局。

金融終端數(shù)據(jù)顯示，2月以來(lái)，截至2月16日，機(jī)構(gòu)調(diào)研總量超過(guò)100次的A股上市公司共有9家，其中科德數(shù)控、溫氏股份調(diào)研總量超過(guò)了200次。

很顯然，科德數(shù)控成為近期調(diào)研市場(chǎng)最受機(jī)構(gòu)歡迎的上市公司，2月以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研總量達(dá)到了209次，其中私募機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次達(dá)到了42次，資管機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次達(dá)到了30次。

公開(kāi)資料顯示，科德數(shù)控是一家機(jī)床龍頭公司，是國(guó)內(nèi)制造類(lèi)企業(yè)中，實(shí)現(xiàn)“機(jī)床和控制、反饋裝置及電機(jī)一體化”的知名供應(yīng)商，目前公司已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷(xiāo)基地。

機(jī)構(gòu)對(duì)科德數(shù)控比較關(guān)心的問(wèn)題是其產(chǎn)能方面，而產(chǎn)能建設(shè)正是科德數(shù)控近兩年的主抓重點(diǎn)，2023年定增預(yù)案中，公司擬募資不超過(guò)6億元用于五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床智能制造項(xiàng)目、系列化五軸臥式加工中心智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、高端機(jī)床核心功能部件及創(chuàng)新設(shè)備智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

溫氏股份2月以來(lái)受機(jī)構(gòu)調(diào)研的總量也達(dá)到了207次，備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，其是豬肉龍頭公司。受消費(fèi)端低迷壓制，供給端壓力已逐漸緩和的影響，近期豬價(jià)低迷，1月份溫氏股份銷(xiāo)量和售價(jià)雙降，其中，銷(xiāo)售肉豬收入27.68億元，環(huán)比下降35.48%，毛豬銷(xiāo)售均價(jià)每公斤14.73元，環(huán)比下降35.48%。

在調(diào)研中，溫氏股份表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，公司首要任務(wù)為把現(xiàn)有的4600萬(wàn)頭豬場(chǎng)產(chǎn)能充分利用起來(lái)，持續(xù)提升產(chǎn)能利用率。

百億私募最新瞄準(zhǔn)這些方向！

從私募市場(chǎng)來(lái)看，不少百億私募對(duì)上市公司的調(diào)研熱情度也非常高。金融終端數(shù)據(jù)顯示，百億私募盤(pán)京投資、淡水泉調(diào)研數(shù)量居前，截至2月16日，2月以來(lái)分別調(diào)研21、19家上市公司。

其中，盤(pán)京投資重點(diǎn)聚焦在工業(yè)4.0概念板塊，包括日發(fā)精機(jī)、美亞柏科、朗特智能、鴻泉物聯(lián)等。工業(yè)4.0是一個(gè)引起全世界關(guān)注的概念，顛覆著全球制造業(yè)的新思維，指利用信息化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革的時(shí)代，也就是智能化時(shí)代。

從盤(pán)京投資的業(yè)績(jī)來(lái)看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，其今年以來(lái)收益達(dá)4.76%。盤(pán)京投資奉行價(jià)值判斷的成長(zhǎng)型投資，主要投資具有成長(zhǎng)空間、安全壁壘、估值優(yōu)勢(shì)、較大確定性的稀缺型公司。

對(duì)于2023年，盤(pán)京投資總體持謹(jǐn)慎偏樂(lè)觀(guān)的態(tài)度。首先，今年整體的宏觀(guān)政治環(huán)境比較清晰，從政策層面比較有利于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)。其次，未來(lái)一年經(jīng)濟(jì)的主要抓手還是內(nèi)需為主，包括消費(fèi)、基建和制造業(yè)。另外，海外美元加息逐漸見(jiàn)頂，隨著人民幣匯率的走強(qiáng)，A股和港股外資全年將仍呈現(xiàn)較大凈流入的態(tài)勢(shì)。

淡水泉主要聚焦在醫(yī)藥領(lǐng)域，包括匯宇制藥、圣諾生物、三諾生物等，另外數(shù)控機(jī)床、集成灶、人工智能企業(yè)也是其關(guān)注的公司。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，淡水泉今年以來(lái)收益達(dá)5.99%。事實(shí)上，從2022年業(yè)績(jī)來(lái)看，淡水泉旗下多只產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不好，2023年以來(lái)A股強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，私募基金一掃去年的陰霾，而淡水泉旗下產(chǎn)品也迎來(lái)一輪“大回血”，不少產(chǎn)品收復(fù)失地甚至創(chuàng)出新高，在老牌百億私募中，淡水泉業(yè)績(jī)反彈幅度整體也居于前位。

分析業(yè)績(jī)反彈背后的原因，淡水泉表示， 過(guò)去三個(gè)月隨著政策調(diào)整，此前受壓制最大的消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“困境資產(chǎn)”出現(xiàn)較大漲幅。這一階段的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與淡水泉布局“困境反轉(zhuǎn)”的組合結(jié)構(gòu)較為吻合。

淡水泉對(duì)A股市場(chǎng)最新展望稱(chēng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將呈向好趨勢(shì)，正向常態(tài)增長(zhǎng)回歸。將積極布局更具業(yè)績(jī)及估值彈性的兩個(gè)新方向。一是在周期成長(zhǎng)領(lǐng)域，看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及全球經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定背景下，相關(guān)行業(yè)具有成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)龍頭，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消費(fèi)電子行業(yè)。二是在新興成長(zhǎng)領(lǐng)域，積極挖掘消費(fèi)行業(yè)中的新業(yè)態(tài)、生物醫(yī)藥里的新技術(shù)，以及全球共振背景下的半導(dǎo)體、新能源細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。

此外，百億私募相聚資本、星石投資、聚鳴投資、正圓投資、寧波幻方量化等調(diào)研也比較積極，調(diào)研公司數(shù)據(jù)基本都在10家以上。