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【資料圖】

4月7日，華夏基金25周年多資產(chǎn)全能平臺策略會舉行，經(jīng)濟(jì)界、投資屆的宏觀大咖、華夏基金明星投研團(tuán)隊(duì)等多位重磅嘉賓齊聚一堂。華夏基金為何在股票交易方面會有優(yōu)秀的表現(xiàn)？其主動權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)有哪些特質(zhì)？帶著這些問題，我們來認(rèn)真聆聽華夏基金副總經(jīng)理鄭煜以《多資產(chǎn)全能平臺的主動投研體系搭建》的干貨分享。

“我們希望根據(jù)不同客戶的風(fēng)險偏好，創(chuàng)設(shè)一個保障體系來實(shí)現(xiàn)我們的既定目標(biāo)?！睋?jù)鄭煜介紹，華夏基金主動權(quán)益投資體系，力求在能力上勝任所有在長期有效的策略風(fēng)格和具有長期發(fā)展前景的行業(yè)方向。他們會通過投委會-策略方向負(fù)責(zé)人-基金經(jīng)理的組織形式，實(shí)現(xiàn)投資能力的深化和投資成果的沉淀。且在管隊(duì)管理上強(qiáng)調(diào)優(yōu)勢互補(bǔ)，要求團(tuán)隊(duì)成員在各自策略框架體系內(nèi)聚集深耕，反對跟風(fēng)抱團(tuán)。

數(shù)據(jù)是驗(yàn)證過程最好的手段。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，在權(quán)益資產(chǎn)收益率榜單中，華夏基金在12家大型基金公司中近兩年業(yè)績排名第一，近三年的業(yè)績排名第三。

對于華夏基金怎么做好主動投研，無論是基金同業(yè)，還是普通基民都是較為關(guān)注的一個話題。為此，鄭煜做了重點(diǎn)分享。

首先，產(chǎn)品和人才相互匹配。即投資人才隊(duì)伍與產(chǎn)品體系的有機(jī)融合，這是非常重要的。

其次，投資和研究相互促進(jìn)。以價值投資為基礎(chǔ)，通過研究創(chuàng)造價值，在權(quán)益市場的價值發(fā)現(xiàn)中創(chuàng)造阿爾法。在華夏基金內(nèi)部，研究部門是有通過兩方面支持投資的，一是堅(jiān)持研究創(chuàng)造價值，以專業(yè)扎實(shí)的研究成果支持投資決策；二是以研究向投資轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)進(jìn)行梯隊(duì)建設(shè)，為投資人員輸送后備力量。另外，投資部門也會反哺研究，特別是結(jié)合投資實(shí)踐，提升研究對核心問題、行業(yè)變化關(guān)注重點(diǎn)的意識。

“人才體系是華夏基金多資產(chǎn)全能平臺的重要支柱。”鄭煜介紹，經(jīng)過25年的積累，華夏基金研究員的選評，從老帶新的傳統(tǒng)模式，增加了入職前后的多維度培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，后又通過“青藤計(jì)劃”、“磐石計(jì)劃”等形成覆蓋投研全生命周期的人才培養(yǎng)和梯隊(duì)的建設(shè)體系。

基金君通過鄭煜的分享，也了解到了對研究員來說，華夏基金這種人才培養(yǎng)機(jī)制，也拓寬研究員成長路徑，有了更多選擇。比如說，以前傳統(tǒng)模式下，研究員成為全行業(yè)的基金經(jīng)理助理，再到基金經(jīng)理。而現(xiàn)在，研究員即可以選擇成為全行業(yè)的基金經(jīng)理助理、行業(yè)基金經(jīng)理、以及行業(yè)專家。

對于基金經(jīng)理來說，可以根據(jù)自身性格特點(diǎn)、能力圈和投資偏好，選擇成為管理全行業(yè)產(chǎn)品的基金經(jīng)理、排名型基金經(jīng)理、行業(yè)主題或策略基金經(jīng)理，還可以成為絕對收益類的基金經(jīng)理。同時，在華夏基金內(nèi)部，對于業(yè)績優(yōu)秀，并且具有一定的管理能力和領(lǐng)導(dǎo)力的基金經(jīng)理，還可以成為大的行業(yè)策略的帶頭人。目前華夏基金基金經(jīng)理有ED和MD制度，這些ED和MD，基本上是各個行業(yè)主題類的帶頭人。

據(jù)鄭煜介紹，現(xiàn)在華夏基金中生代的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)組成是非常完善的，覆蓋行業(yè)輪動、均衡配置、絕對收益，又有消費(fèi)類、醫(yī)藥類、科技類、高端制造、周期類的行業(yè)基金經(jīng)理。此外，重視新生代基金經(jīng)理培養(yǎng)，比如半導(dǎo)體方向的基金經(jīng)理高翔、新能源車方向的楊宇、數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向的張景松、消費(fèi)類基金經(jīng)理劉文成、智能汽車基金經(jīng)理連驍?shù)取?/P>

上市公司的數(shù)量越來越多，新興主題層出不窮，基金經(jīng)理疲于應(yīng)對個人配制和選股的能力難以發(fā)揮。鄭煜稱，在這樣的背景下，華夏基金主動投研的智能輔助系統(tǒng)（即靈犀系統(tǒng)）開始起步，希望未來可以充分發(fā)揮系統(tǒng)的力量做數(shù)據(jù)篩選，給基金經(jīng)理一些多維度的支持，使得基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品、數(shù)量和規(guī)模在不斷提升以后，能夠從容的應(yīng)對市場變化。對于研究員來說，我們也可以在這個系統(tǒng)上第一時間獲得投資經(jīng)理的反饋和點(diǎn)評，讓研究員非常清晰地了解基金經(jīng)理關(guān)注的點(diǎn)在哪、他的研究判斷出現(xiàn)的問題在哪，以增加了投資對于研究反哺的作用。

本文源自：金融界

作者：基金君