(資料圖片僅供參考)
2023年，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，大類資產(chǎn)配置的價值正在重塑，“固收+”基金迎來布局窗口。3月1日起，農(nóng)銀匯理發(fā)行農(nóng)銀瑞云增益6個月持有 混 合 基 金 (A類 017624/C 類017625)，擬由固定收益部副總經(jīng)理劉莎莎和基金經(jīng)理錢大千共同管理。
據(jù)了解，農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合基金將運(yùn)用 “固收+”投資策略，主要投資于債券等固定收益類金融工具，以利率債、信用債為底倉構(gòu)建安全墊，提供基礎(chǔ)收益。輔以股票、可轉(zhuǎn)債等增強(qiáng)收益策略，其中權(quán)益投資占基金資產(chǎn)的比例為10%-30%。通過多元資產(chǎn)配置，力爭能讓固收資產(chǎn)發(fā)揮“穩(wěn)定器”作用，同時分享股市上漲紅利。
為更好發(fā)揮這只“固收+”基金股債資產(chǎn)投資的優(yōu)勢，農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合基金將繼續(xù)由配合默契的雙基金經(jīng)理管理，固定收益部副總經(jīng)理劉莎莎和基金經(jīng)理錢大千將再度合作，共同管理這只基金。
資料顯示，劉莎莎具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷，其中近5年公募基金投資經(jīng)驗，近3年專戶投資經(jīng)驗，歷經(jīng)資本市場牛熊周期，擅長大類資產(chǎn)判斷。錢大千具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，其中7年專戶投資經(jīng)驗，擅長主動選股與量化投資相結(jié)合，注重控制回撤。雙基金經(jīng)理將共同運(yùn)用自上而下的宏觀分析和自下而上的市場分析相結(jié)合的方法，實現(xiàn)基金的大類資產(chǎn)配置，把握不同的經(jīng)濟(jì)周期各類資產(chǎn)的投資機(jī)會。
從長期投資維度，“固收+”基金能夠穿越市場波動，是老百姓投資理財?shù)妮^好選擇。從中長期歷史表現(xiàn)看，作為“固收+”代表產(chǎn)品的偏債混合型基金整體波動較小，走勢穩(wěn)中有進(jìn)。偏債混合基金指數(shù)近五年增長率30.94%，最大回撤5.74%;同期滬深300指數(shù)增長率為6.52%，最大回撤達(dá)39.59%。(數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023/2/13)
據(jù)了解，農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合基金對每份基金份額設(shè)置6個月持有期，利于基金經(jīng)理執(zhí)行投資策略并保證投資組合的穩(wěn)定性;也避免投資者受到大盤短期漲跌干擾，頻繁申贖侵蝕投資收益，同時兼顧投資者資金的流動性需求，是個長短皆宜的產(chǎn)品。
在未來的投資運(yùn)作中，基金經(jīng)理將根據(jù)經(jīng)濟(jì)基本面、宏觀財政政策、貨幣政策分析形成框架完整、自上而下的大類資產(chǎn)配置結(jié)論，在大類配置的基礎(chǔ)上力爭獲取較好的業(yè)績。在債券資產(chǎn)做穩(wěn)固盤的同時，用權(quán)益類資產(chǎn)增加彈性。
在資產(chǎn)配置方面，雙基金經(jīng)理將實現(xiàn)多資產(chǎn)配置提高勝率和對沖降低波動率的效果。對固收類資產(chǎn)，以久期策略和杠桿策略為主，不主動信用下沉。權(quán)益類資產(chǎn)方面，主要在控制波動的前提下，通過絕對收益思路，在“低估值+高景氣”行業(yè)中優(yōu)選個股，提高收益及回撤控制之間的平衡性，力爭為投資者獲取更多超額收益。
季金
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