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來源：金融界
作者：永贏基金
2022年11月29日，A股市場主要股指上漲，上證指數上漲2.31％，創業板指上漲1.78％，成交額9687.9億元，北上資金凈流入98.06億元。行業層面，房地產、消費者服務、非銀行金融等板塊漲跌幅居前，分別為7.55％、5.65％和4.85％。
永贏基金波動原因分析：
11月28日晚，證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問稱，證監會決定在股權融資方面調整優化5 項措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房地產企業境外市場上市政策；進一步發揮REITs 盤活房企存量資產作用；積極發揮私募股權投資基金作用等。
這是房企在時隔六年后股權融資重新開啟，信號意義重大，標志地產企業融資環境進一步改善，有望通過股權融資改善資產負債表、緩解流動性壓力，也為產業內整合等提供了可能。
此外據央視網報道，近日來各地堅持第九版防控方案和二十條措施不動搖、不走樣，立足于早、立足于快，科學精準開展疫情處置工作，推進優化措施落實落細。受上述因素推動，今日AH股風險偏好大幅回升，股指集體上揚，地產鏈相關板塊、大金融、消費服務、食品飲料等多板塊均出現大漲。
后市展望：近期股市內外部定價邏輯，包括海外流動性、地產融資等方面均出現積極信號，疫情防控措施也得到了進一步優化，AH市場情緒明顯轉暖，考慮到上述因素均具有持續性，修復行情有望延續。海外方面，美國通脹后續進入下行通道，2023年開始下降幅度將明顯加快，流動性緊縮壓力有望邊際緩解。國內方面，疫情防控政策優化的二十條措施逐步落地。地產融資領域更是接連出現諸多利好，包括助力企業融資的“第二支箭”快速推進、央行銀保監推出“金融16條”、證監會宣布在股權融資方面推出5項優化措施，房企整體融資環境進一步好轉，相應的對地產鏈帶動也較為明顯。
客觀來看目前地產終端銷售狀態、整體股權融資熱度較此前15-16年地產權益小高峰當時仍有一定距離，但相信融資環境的改善會逐步產生效果，而考慮到本次權益融資重啟的信號意義較大，市場預期或將先行。而更廣維度來看，地產融資環境修復有助于提振市場對整體國內基本面的預期，對整體權益資產均有望構成利好。疊加A股和港股目前估值處于歷史偏低分位，后續修復行情有望延續，除直接受益的地產板塊外，醫藥、消費、電子等多領域的優質資產均可能出現投資機會，仍可結合估值與景氣度兩個維度挖掘關注方向。
近期如下因素需要關注：1）國內疫情形勢變化；2）國內各項穩增長政策的推出、落地情況； 3）地產市場的演化情況，保交付等政策舉措的進展；4）美聯儲后續表態情況；5）地緣沖突事態演化。
風險提示：
國內疫情持續超預期；美聯儲表態偏鷹，海外流動性再度收縮；國內地產市場持續低迷、債務問題延續；歐美衰退影響全球總需求。
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