(資料圖片)
來源：金融界
作者：百答君
還記得嗎？去年的11月份，我們正慶祝著北交所開市，如今已過去一年，北交所企業也獲得了眾多投資者的青睞，合格投資者超520萬，超580只公募基金參與市場，累計募資250余億元。
11月29日（今日），首批8只北證50指數基金集體發行，募集規模上限均為5億元，投資者一鍵配置北交所頭部上市公司迎來新的投資工具。具體來看，這8只指數基金(僅含主代碼)分別為華夏北證50成份指數A(017525)、南方北證50成份指數發起A(017523)、嘉實北證50成份指數A(017527)、富國北證50成份指數A(017521)、匯添富北證50成份指數A(017519)、招商北證50成份指數發起式A(017517)、易方達北證50成份指數A(017515)、廣發北證50成份指數A(017512)。
專精特新是北交所的中堅力量，它引領著中小企業創新發展。截至目前，123家北交所上市公司中，45家屬于專精特新，占比接近4成，所有北交所公司都屬于戰略新興行業。
北證50指數是什么？
專精特新企業值得看好嗎？
成長性和盈利能力如何？
想抓住北交所投資機會如何布局？
就上述投資人關心的話題，本期《新基民入市百問百答》結合易方達指數研究部、西南證券、養基情報局等多方的分享整理如下，僅供投資者參考。
要知道，早在2011 年，時任工信部總工程師的朱宏任就率先提出“要培育一大批專精特新、充滿活力的中小企業”，可見專精特新政策沉淀已久。且今年也持續加碼，首次被寫入政府工作報告，強調要著力培育“專精特新”企業。
相信在政策的支持下，專精特新企業的發展也會如虎添翼。
北證50指數是什么？
它是由北交所規模大、流動性好的最具市場代表性的50只上市公司證券組成的，前10大權重股分布在新材料、節能環保、生物、高端裝備制造、新一代信息技術等戰略新興行業；截止2022Q3，北證50前10大權重股平均營收為35億元，營收貢獻超過70％。且從下圖可見其行業分布傾向創新性行業，更能體現中小企業創新屬性強的特點。
數據來源：Wind，南方基金，截至2022.11.14
根據指數編制方案，北證50樣本股按照市值規模和流動性選取排名靠前的50只證券，兼具代表性與成長性。首發樣本股總市值占比71%，營業收入、凈利潤、研發支出占比均超65%；覆蓋16個細分領域，機械設備、醫藥生物、電力設備、基礎化工數量居前，汽車、電子、國防軍工、食品飲料等領域均有涉及；前5大權重股分別為吉林碳谷、連城數控、貝特瑞、穎泰生物、諾思蘭德。2022年前三季度，樣本股研發支出同比增長45.4%，研發強度4.7%，積累發明專利近千項；依托持續穩定的創新投入，營收和凈利潤分別同比增長47.5%、29.9%。
成長性和盈利能力如何？
作為北交所首個代表性指數，它在5個主流寬基指數中也保持強勁，成份股凈利潤同比增速達到近30％。
凈利潤同比增速（整體法）
數據來源：Wind，南方基金，截至2022.9.30
而從盈利能力來看，北證50指數也表現較好。我們常講長期投資，為找到優質公司，ROE是個較好的衡量工具，即我們投資的公司的凈資產收益率。由下圖可見，北證50指數的成份股加權ROE達到14％，盈利能力與滬深300、創業板指基本一致。
ROE（加權法，TTM）
數據來源：Wind，南方基金，截至2022.9.30
當下是較好的入手時機嗎？
北證50成份股整體PE為19.89倍，低于創業板指、科創50和中證1000等主流寬基指數。從近1年區間分位數（18％）來看，估值處于合理偏低水平。
據易方達指數研究部總經理龐亞平介紹，北證50指數成份股總市值、營業收入、凈利潤、研發支出占當前北交所市場整體比重均在65%-70%左右，具有較好的代表性，同時，成份股主要集中于戰略新興行業，具有突出的創新和成長屬性。
西南證券表示，過去一周，受益于北證50指數的正式發行，北交所整體表現較好。據其統計，11月21日至25日，北證50指數上漲約1.5%，滬深300指數則下跌0.7%，以此計算北證50指數合計整體跑贏市場約2.2個百分點。
對于投資者而言，北證50指數基金能有效降低投資者參與北交所投資的交易門檻，豐富投資者選擇和分享北交所市場中小企業發展成長的紅利機會。
對于北交所公司而言，北證50指數基金的發行可以拓寬參與北交所市場的投資者群體，為市場引入增量資金。
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