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來源：金融界
作者：基金君
11月25日，由金融界主辦的“2022綠色金融國際論壇”盛大開幕。本次論壇以“守護生態文明，共建美麗中國”為主題，30余位來自金融行業、實體企業、學界相關的重量級嘉賓蒞臨峰會，就綠色經濟、綠色金融、綠色投資、綠色產業等四大模塊熱點問題展開探討，其中證券、公募基金行業代表9位，他們分別來自興證全球基金、嘉實基金、南方基金、建信基金、平安基金、新華基金、英大基金、中郵創業基金和銀河證券。
相比固定收益，投資者更傾向于在權益投資中考慮可持續性因素，而這種情況也隨著ESG投資的廣泛關注度提升而發生著改變。特別是鑒于債券在機構投資組合中的“配置分量”，資金管理人們會越來越多的考慮如何將ESG原則應用于固定收益投資之中。
作為國內最早加入UNPRI組織的成員之一，南方基金固定收益研究部董事、基金經理黃河今日以“ESG投資在固定收益投資中的應用及策略”為主題，圍繞國內外固定收益領域ESG的投資趨勢、國內固收領域ESG的痛點以及南方基金本土化實踐進行專業分享。
ESG主題債券基金非常稀缺
從全球來看，固收類ESG投資規模雖處于快速上升狀態，但固定收益類ESG基金占比仍相對較低。據晨星數據，截至2022年上半年末，全球開放式ESG基金中，固定收益類ESG基金凈資產規模為6303億美元，占比19%，仍有較大上升空間。而國內ESG投資發展路徑與海外類似，早期主要集中在權益投資市場，固收ESG投資發展相對滯后。
據黃河介紹，國內固收ESG投資興起，則始于2015年中國綠色金融委員會發布《綠色債券支持目錄》后，而發展過程中引發關注的一個情況就是，國內固定收益ESG基金規模小，但理財產品發展較快。有數據統計，截至2021年底，全市場ESG主題理財產品存續余額達962億元，同比增長超1.83倍；投向綠色債券規模超2200億元。而明確以ESG為主題的ESG債券基金非常稀缺。
當前國內固收領域ESG的不足
ESG債券基金的稀缺，也與當前國內固收領域ESG存在很多問題有關。黃河認為主要的問題聚焦在信息披露和投資激勵不足兩個方面。
第一，信息披露有待改善。目前越來越多上市公司通過主動發布社會責任報告、ESG報告等，披露碳排放、能源消耗等各項環境數據，便于投資者進行綠色投資選擇與跟蹤。但當前債券發行人的ESG披露絕大部分僅限于綠色債券的評估認證報告，且其中主要是對募投項目的數據披露和環境評估，較少涉及發行人層面的披露，因此投資者難以評估發行人的ESG發展全貌，不利于ESG投資與綠色投資的發展。建議逐步完善債券發行人強制披露制度，建立信息披露標準，持續提升固定收益ESG領域的信息透明度。
第二，ESG基金投資激勵不足。近幾年來，監管持續推出鼓勵綠色貸款和綠色債券的政策，包括《關于構建綠色金融體系的指導意見》、《綠色投資指引（試行）》、《銀行業金融機構綠色金融評價方案》等，將綠色貸款發放和綠色債券投資納入銀行業金融機構綠色金融考核評價，有效促進銀行投資綠色債券的積極性，也是ESG固收理財產品蓬勃發展的原因之一。但當前對于銀行等金融機構投資ESG基金的激勵不足，尚無明確政策端支持，不利于固定收益ESG基金的數量和規模擴大。
南方基金本土化實踐及成果
黃河表示，南方基金近年來致力于多維度推動ESG融合。特別是在固收領域，公司建立了一套以研究員評級為主，量化模型評級為輔的固定收益ESG評級體系。南方基金固定收益ESG評級體系建設始于2020年，每個研究員評估所覆蓋的主體的ESG情況，通過廣泛的定性和定量分析，以及通過定期或不定期地調研，按照行業內部相對排序原則給所有主體進行ESG打分和評級。目前已完成了對標債主體的ESG評級全覆蓋，并將ESG評級應用于投資準入。
自2018年正式成為PRI的簽署成員以來，南方基金近年來始終堅持遵守PRI六項原則，持續推進ESG業務研發與投資實踐，并獲得多家權威機構的認可，尤其在固定收益ESG領域。2021年，南方基金入圍2021年度PRI“負責任投資獎”新興市場方向，也是2021年全球五大獎項共25個入圍項目中，唯一的固定收益相關項目，歷史上僅有兩家境內公募基金入圍；且憑借在固收ESG方面的優秀表現，南方基金獲評為中央國債登記結算有限公司2021年度“ESG業務卓越貢獻機構”，是唯一獲獎的境內公募基金。南方基金MY盡責管理案例入選PRI積極持有人策略最佳實踐案例庫，國內僅四家公募基金公司入選，且成為國內唯一憑借在固定收益領域積極參與公司治理入選該案例庫的基金公司。
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