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數據顯示，截至9月14日，ESG概念基金今年以來成立的數量比去年同期增長了43%；合計規模已經超過4,000億元。ESG基金規模不斷擴大的同時，其業績卻面臨壓力。在49只純ESG基金中，今年以來回報率為正的基金僅有7只，超過一半基金今年以來的虧損超過10%。另一方面，全市場137只CRO概念基金年內平均跌幅高達25.34%，年內虧損前20的基金中有6只為醫藥主題基金。

而新基發行方面，8月31日，南方基金管理有限公司（以下簡稱“南方基金”）發行了債券型基金。9月13日，平安基金管理有限公司（以下簡稱“平安基金”）和長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”）則推出了混合型基金。

一、基金行業動態

(資料圖片僅供參考)

1、ESG基金規模超4,000億，今年來卻僅有64只基金回報率為正

數據顯示，截至9月14日，ESG概念基金今年以來成立的數量比去年同期增長了43%；“純”ESG基金今年以來成立的數量比去年同期增長了30%。目前，全公募市場ESG投資基金產品（包括純ESG基金與泛ESG基金）的合計規模已經超過4,000億元。

ESG基金規模不斷擴大的同時，其業績卻面臨壓力。數據顯示，在49只純ESG基金中，今年以來回報率為正的基金僅有7只，超過一半基金今年以來的虧損超過10%。此外，在整個公募市場279只ESG投資基金產品（包括純ESG基金與泛ESG基金）中，僅有64只基金今年以來的回報率為正，且回報率兩極分化的現象較為明顯。

2、今年來百家基金公司自購44億元，權益類產品備受青睞

數據顯示，截至9月9日，今年以來發起自購的基金公司達100家，總計申購額為44.29億元，較去年同期增加6億余元。共有11家基金公司申購額超過1億元。從產品角度看，今年以來基金公司已自購307只基金，有38只產品的申購超2,000萬元，7只產品超1億元。

據統計，截至6月底，今年以來被基金公司內部人士凈申購份額較多的權益類基金（混合型、普通股票型），大多是明星基金經理管理的產品。

3、新基金中債券類占比降至53%，權益基金成為近期發行主力

此前，債券基金一度成為基金發行主力。數據顯示，8月新基金發行規模合計1, 685.94億元，其中債券基金發行規模為1,288.31億元，占當月新基金發行總規模的70%以上。從已成立新基金情況來看，截至9月13日，新基金本月發行總規模為400.14億元，債券基金占比降至53%，權益基金占比有所提升。

9月以來，新基金發行有所回暖，部分權益基金募集規模超40億元。權益基金成為近期發行主力，約當前正在發行或已發布基金份額發售公告的基金中占一半。

4、醫藥類主題基金凈值回撤嚴重，137只CRO概念基金年內平均下跌25.34%

受外圍利空消息影響，9月14日，CRO（研發外包）板塊開盤走低，午后整體有所反彈，但單日仍以微跌0.02%收盤，當日CRO概念股凈流出居前。醫藥板塊延續回調態勢，讓醫藥類主題基金一度站上“風口浪尖”。截至9月14日，全市場137只CRO概念基金年內平均跌幅高達25.34%。

數據顯示，截至9月14日，在全市場基金產品中，年內虧損前20的基金中有6只為醫藥主題基金。事實上，當前公募基金市場上的醫藥類主題基金產品幾乎處于飽和狀態。自2021年年初開始，除個別公司因基金產品類型布局需求發行醫藥類主題新基金外，全市場醫藥類主題基金擴容量較少。

5、年內化工、豆粕大幅上漲，豆粕ETF累計漲幅超43%

能源化工ETF年初至今累計上漲8.91%。對應市場行情，2022年上半年，原油供給受到資本開支削減以及OPEC+產能釋放速度的影響，供給增速低于需求增速，導致全球原油庫存大幅下降，油價中樞上移，從而推升相關能化商品價格。

從收益表現來看，豆粕ETF今年以來累計漲幅已達43.25%。數據顯示，7月22日以來，豆粕ETF的累計漲幅接近18%，豆粕期貨主力合約價格年初至今漲超20%，且現貨市場上8月末起國內豆粕市場價格再度開啟上行。

二、基金公司動態

1、中歐低波策略系列長期業績穩健，滿5年基金年度收益均為正

近期，權益市場波動較大，絕對收益型產品較受投資者青睞。從長期維度來看，中歐基金旗下低波策略系列產品“抗波動”效果顯著，截至2021年末，成立滿5年的低波策略產品均取得了年年正收益的穩健表現。

截至2022年6月30日，中歐低波策略產品系列共有24只產品，整體規模達到400億元。其中，成立滿5年的產品共6只。在2017年至2021年的五個自然年度該6只產品均取得正收益，特別是在2018年單邊下跌市場中，6只產品年度回報均超過2.45%。中歐琪和A、中歐瑾通A每年收益率均超過5%，絕對收益優勢凸顯。

2、泉果基金首只公募產品發售，趙詣出任基金經理

9月14日，泉果基金發布公告稱，泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金將于2022年10月13日（含）至2022年10月21日（含）通過各銷售機構公開發售，規模上限為100億元人民幣。該基金的基金經理將由趙詣擔任。

公開資料顯示，趙詣為清華大學工學學士、碩士，具有超過10年的證券從業經驗和逾5年的投資管理經驗。數據顯示，當年他管理的農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選和農銀匯理海棠三年定開4只基金全年收益率分別達到166.56%、163.49%、154.88%、137.53%，包攬全市場公募基金業績前四名。

3、恒生前海興享混合基金提前結束募集，擬任基金經理為李維康

9月14日，恒生前海興享混合型證券投資基金發布提前結束募集公告。公告顯示，基金募集截止時間將由9月16日提前至9月13日，9月14日（含當日）起不再接受投資者認購申請。

此前發布的招募說明書顯示，該基金的擬任基金經理為李維康，金融學碩士，曾任恒生前海基金固定收益部投資經理，世紀證券固定收益部研究員、交易員，富仁投資宏觀研究員。現任恒生前海恒利純債基金等多只產品的基金經理。

4、為充分保護基金份額持有人利益，上銀慧鑫利債券募集截止日提前

上銀基金9月14日發布公告稱，上銀慧鑫利債券已于2022年9月5日起開始募集，原定募集截止日為2022年12月4日。為充分保護基金份額持有人利益，根據目前該基金銷售情況及相關規定，公司決定提前結束本基金的募集，募集截止日提前至2022年9月21日。

資料顯示，該基金擬由陳芳菲擔任基金經理。數據顯示，陳芳菲目前在管基金3只，在管基金總規模17.76億元。

5、湘財基金注冊資本增至2億元，湘財證券持股比例達100%

9月14日，湘財基金發布公告稱，經公司股東湘財證券決定，公司注冊資本由人民幣1.5億元增加至人民幣2億元，本次增資后，湘財證券出資2億元，持股比例100%。公司已完成本次增加注冊資本事項的工商變更登記手續，并將按規定向監管機構備案。

數據顯示，2021年1月8日，湘財證券決定，將湘財基金注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣1.5億元。

三、新基金發行

1、劉文良名下2只產品任職回報率“飄紅”，南方為其推出新債基

8月31日，南方基金發行了一只債券型基金，為南方耀元債券型證券投資基金（以下簡稱“南方耀元債券”），基金經理為劉文良。

公開信息顯示，南方耀元債券以“在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得長期穩定的投資收益”為投資目標，投資范圍為債券（包括國內依法發行上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

劉文良，2012年7月加入南方基金，現任南方榮尊混合型證券投資基金、南方招利一年債券等基金經理。此前，劉文良曾任固定收益部轉債研究員、宏觀研究員、信用分析師。

自2022年8月26日起，劉文良擔任南方耀元債券的基金經理。截至2022年9月15日，劉文良共任職1只混合型基金和7只債券型基金的基金經理。其中，截至9月15日，劉文良任職的南方希元轉債、南方昌元轉債A的任職回報率分別為62.14%、53.45%。

2、平安基金新混基發售，何杰名下1只產品業績表現“慘淡”

9月13日，平安基金推出混合型基金，為平安價值領航混合型證券投資基金（以下簡稱“平安價值領航混合A”），基金經理為何杰。

公開信息顯示，平安價值領航混合A以“通過精選基本面良好，具有盈利能力和市場競爭力的公司，在有效控制投資組合風險的前提下，追求資產凈值的長期穩健增值”為投資目標，投資范圍為國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券）、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、現金等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

何杰，2021年8月加入平安基金，現任權益投資中心投資執行總經理、平安低碳經濟混合型證券投資基金基金經理。此前，何杰曾先后擔任華創證券有限公司研究所行業研究員、前海人壽保險股份有限公司投資經理等。

自2022年9月6日，何杰擔任平安價值領航混合A的基金經理。截至2022年9月15日，何杰共任職2只混合型基金的基金經理。其中，何杰任職的平安低碳經濟混合A的回報率為-15.66%。另外，截至9月14日，該基金近1月跌幅為-5.04%，表現落后于同類基金平均-3.4%的跌幅。

3、 長城基金新混基亮相，廖瀚博在手3只產品今年來跌幅均超5%

9月13日，長城基金祭出了一只混合型基金，為長城遠見成長混合型證券投資基金（以下簡稱“長城遠見成長混合A”），基金經理為廖瀚博。

公開信息顯示，長城遠見成長混合A以“通過積極主動的研究，持續挖掘具有長期持續成長潛力和投資價值的上市公司，在控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值”為投資目標，投資范圍為具有良好流動性的金融工具， 包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

廖瀚博，曾就職于長城證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、深圳市鼎諾投資管理有限公司；于2017年6月進入長城基金，曾任長城基金的行業研究員、長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金的基金經理助理，現任長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金、長城久鼎靈活配置混合型證券投資基金等基金經理。

自2022年8月26日起，廖瀚博擔任長城遠見成長混合A的基金經理。截至2022年9月15日，廖瀚博共任職5只混合型基金的基金經理。截至9月14日，廖瀚博任職的長城成長先鋒混合A、長城久鼎混合A、長城環保主題混合A今年來階段漲幅分別為-5.97%、-5.93%、-5.96%。