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美聯儲決議前最關鍵一夜到來。北京時間9月13日晚，美國勞工部公布的數據顯示，美國8月CPI錄得8.3%，雖較上月的8.5%有所回落，但高于預期的8.1%，市場期待的通脹回落再次破產。一周后，美聯儲就將召開9月議息會議，這意味著本月的數據是美聯儲決議前最后的一份重磅經濟指標。眼下，美聯儲正處于議息會議前慣例的“噤聲期”之中。

CPI高于預期

數據顯示，美國8月未季調CPI同比增長8.3%，預估為8.1%，前值為8.5%。美國8月季調后CPI環比增長0.1%，預期下降0.1%，前值0。

美國8月CPI的回落要歸功于美國汽油價格與大宗商品價格的下跌。美國汽車協會數據顯示，截至本周一，美國汽油平均價格水平為3.71美元，比一個月前少了26美分，較6月高點大幅回落——盡管同比一年前仍然高了54美分。

但在另一面，除了汽油等能源價格以外，其他商品價格上漲依然猖獗。美國商務部指出，住房、食品和醫療保健價格指數的增長是導致通脹的主要因素，而這些增長大部分被汽油指數的10.6%的下降所抵消。

而隨著冬季臨近，其他燃料價格可能會影響通脹數據。根據國家能源援助主管協會的數據，天然氣取暖成本預計將比去年上漲25%以上，從今年10月到明年3月的6個月內將達到952美元。

在中國社會科學院美國研究所助理研究員楊水清看來，與疫情前相比，美國通貨膨脹仍處高位，盡管目前美國人的生活成本有所緩解，價格壓力仍普遍存在。

楊水清指出，美聯儲青睞的通脹基準是另一衡量通脹的重要指標——即個人消費支出價格指數(PCE)。數據顯示，7月PCE指數較上年同期上漲6.3%，是美聯儲希望達到水平的3倍。這表明要實現美聯儲2%的通脹目標還有很長的路要走。

在“略出意料”的CPI數據公布后，市場也收到了驚嚇。周二盤前，三大股指期貨由漲轉跌，截至發稿，標普500指數期貨跌1.69%;道指期貨跌1.2%;納斯達克100指數期貨跌2.37%。

通脹高溫難降

據美國福克斯新聞等媒體12日報道，調研機構蓋洛普公司發布的一項最新調查顯示，美國40年來最嚴重的通貨膨脹導致日常必需品價格居高不下，大多數美國民眾正面臨經濟困境。

調查稱，由于美國的高通脹持續了一年多，大多數美國民眾表示正在經歷物價上漲帶來的經濟困難。低收入的美國民眾在早期受到明顯影響，而現在大多數中等收入的美國民眾和相當一部分高收入的美國人也感受到了物價上漲的壓力。

美媒稱，面對高昂的物價，美國民眾的應對措施主要是減少支出：約24%因通脹而陷入經濟困境的美國人表示，他們總體上減少了購買量，或者只購買必需品。另有17%的民眾表示，他們會減少出行或取消假期。還有美國人表示，他們正試圖減少開車，以削減汽油開支。

不過，也有人認為，隨著汽油價格下跌，更廣泛的消費者支出近期將出現反彈。美國汽車協會發言人格羅斯(AndrewGross)說，“這一趨勢已經幫助汽油價格連續3個月穩步下跌，隨著跌勢持續，更多(地區)市場可能很快看到油價低于每加侖3美元”。美銀分析師表示：“汽油價格下降還帶來了一些間接好處，比如機票價格下降和消費者信心改善。”

但對于油市前景，美國政府并沒有這么樂觀。當地時間11日，美國財政部長耶倫表示，美國汽油價格仍然可能會在今年晚些時候再次上漲。她表示，“這種(上行)風險是存在的，我們正在努力設定價格上限以試圖解決這種風險”。

繼續加息75個基點？

為了應對通脹，今年3月以來，美聯儲已經累計加息225個基點，創下1980年代以來最快緊縮力度。如今，在對通脹數據的討論聲中，美聯儲是否會創造歷史，在9月議息會議上連續第三次大規模加息75個基點，是投資者、企業和消費者關注的焦點。

本月CPI數據公布后，互換市場完全計入美聯儲9月加息75個基點的可能。與此同時，市場對美聯儲更大幅度加息的押注上升，預計明年政策利率將達到4%-4.25%的范圍。機構認為，強于預期美國8月通脹數據可能使美聯儲保持連續第三次加息75個基點的勢頭。

不過，也有投資者樂觀地期待，若9月通脹有進一步放緩的跡象，美聯儲可能會放慢加息步伐。

美聯儲主席鮑威爾則透露，美聯儲將專注于平息高通脹，以防止通脹像上世紀70年代那樣根深蒂固，這鞏固了市場對9月加息75個基點的預期。

當地時間8日，鮑威爾在卡托研究所第40屆年度貨幣會議上表示，為了抑制通脹，將繼續采取強硬措施，以遏制物價上漲壓力。鮑威爾此番言論暗示美聯儲很可能會繼續大幅加息。他此前曾警告稱，用加息來應對通脹，可能會給全美的家庭和企業帶來"痛苦"的后果，其表現形式可能是失業率上升。

此外，鮑威爾在懷俄明州舉行的美聯儲年度經濟研討會上曾表示：“盡管利率上升、經濟成長放緩和就業市場疲軟將壓低通脹，但也會給家庭和企業帶來一些痛苦。”“這是降低通脹的不幸代價。但如果不能恢復價格穩定，將意味著更大的痛苦。”

美聯儲多位官員也表示，將繼續加息直到看見強有力的長期證據，通脹回到2%的既定目標。

美聯儲“鷹王”圣路易聯儲主席布拉德此前表示，市場對長期利率的定價偏低，前置加息越快越好，“良好”的CPI數據不應影響美聯儲9月的利率決定。布拉德希望在2022年底前達到3.75%-4%的利率水平。布拉德強烈傾向于9月加息75個基點。

路透調查顯示，72位經濟學家中有44位認為，美聯儲將在9月加息75個基點;35位經濟學家中有29位認為，美聯儲在達到利率峰值后更可能在較長時間內保持政策利率穩定。