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來源：金融界

作者：基金君

一、交易提示

1.滬深成交1.13萬億元，連續7個交易日超萬億。盤面上，新能源車、鋰電池、半導體、機器人、消費電子題材深度回調。北向資金再度大幅凈賣出66.15億元。比亞迪、贛鋒鋰業、貴州茅臺分別遭凈賣出4.98億元、2.38億元、2.04億元；寧德時代逆勢獲凈買入5.87億元。多家基金公司盤后發表了對行情的解讀。多數基金公司認為相關板塊的高景氣預期已相對充分，并帶來了兌現收益的壓力，下挫是交易相對擁擠引發的短期急跌。

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2.港股成交升至991.28億港元。盤面上，汽車、科網、地產、醫藥股跌幅居前。中國臺灣加權指數收跌0.18％。南向資金凈賣出4.64億港元。美團-W、安踏體育、吉利汽車分別遭凈賣出10.37億港元、3.44億港元、2.35億港元；中國海洋石油逆勢獲凈買入4.35億港元。

3.8月以來新成立基金中，債券型基金挑大梁，調整后發行份額725.78億份，占比65％。相較于7月份35％的占比，8月債券型基金發行份額大幅提升。從單個基金來看，截至8月24日，8月新發基金中并沒有破百億元的基金。其中，募集規模靠前的多為債基，中融恒通純債、華安中債1-5年國開債ETF、英大通佑一年定開債、浦銀安盛普誠純債、鵬華永平6個月定開債，募集規模均超過78億份。業內人士認為，一方面今年以來大部分權益類基金業績表現不如人意，投資者避險情緒較為濃厚，希望通過配置債券型產品規避股市風險。另一方面資管新規落地，理財產品向凈值化方向轉變，貨幣基金等現金理財類產品收益下滑，投資者需要尋找新的穩健型理財工具。存單基金和債券基金在當前的市場環境下，符合投資人的配置目標，較受歡迎。

4.基金公司紛紛出招攬客，一大批“零”申購贖回費基金上新。今年A股市場震蕩較大，權益類基金普遍表現不佳。受市場相對低迷的影響，新基金發行整體降溫比較明顯，基金公司將營銷重心轉移至存量基金的持續營銷上。近兩年，基金公司主要通過為存量基金發行C份額，降低持有人申購贖回成本而招攬客戶。

5.據中基協，截至7月底，證券期貨經營機構私募資管業務規模合計15.87萬億元，較上月底增長4641.99億元；7月當月共備案私募資管產品820只，設立規模463.85億元。

6.截至8月24日，8月以來已有339只（A/C類分開計算）基金參與上市公司定增認購，涉及華夏、財通、博時、睿遠、興全等22家基金公司。從全年情況來看，新能源、醫藥、航空等行業受到公募機構重點關注。

二、基金重倉股

“高景氣”與“基本面修復”成為不少頭部私募調研、挖掘結構性機會的兩大關鍵抓手。其中，溫氏股份、杰瑞股份、華東醫藥和�？低�視，成為高毅資產、景林資產、淡水泉、重陽投資等四家老牌百億級股票私募機構重點調研的A股公司。

隨著上市公司中報密集披露，部分“頂流”持倉動態也引起市場關注。張坤二季度重回“眼茅”愛爾眼科前十大流通股東，葛蘭關注面更廣，醫藥細分領域龍頭獲關注，而朱少醒則對其持倉進行了大調整。總體來看，二季度期間，面對基金凈值波動，“頂流”的關注面越來越廣，基金經理都在積極挖掘細分賽道龍頭投資機會。

券商中報陸續披露，截至8月24日，共有九家券商及券商控股股東正式披露了中報，其中東方財富、方正證券和東吳證券凈利潤居前，分別為44.44億元、14.21億元和8.18億元。

國內機器人獨角獸企業達闥機器人創始人指出，現在市場對人形機器人的理解存在誤區。近期多家券商推薦的相關概念股其實談不上是人形機器人的供應商，相關公司包括減速器領域的雙環傳動、綠的諧波，伺服電機領域的江蘇雷利、鳴志電器，控制器領域的匯川技術，熱管理領域的三花智控等。

協鑫集團與寧德時代簽署戰略合作協議，雙方將在科技創新及產品研發、重卡換電及電池回收等領域展開全面合作。

理想汽車功率半導體研發及生產基地在江蘇蘇州高新區正式啟動建設，這標志著理想汽車正式啟動下一代高壓電驅動技術的自主產業鏈布局。

據晚點LatePost，蔚來汽車正在自研磷酸錳鐵鋰和4680電池，并計劃量產這兩種電池，供給蔚來及子品牌阿爾卑斯。

隆基綠能半年報稱，上半年凈利潤64.8億元，同比增長29.79％；營業收入504.17億元，增長43.64％。公司同時公告，擬107.5億元投資建設鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和硅片項目，擬25.2億元投資建設蕪湖年產10GW單晶組件項目。

鹽湖股份半年報稱，上半年凈利潤91.58億元，同比增長333.09％；營業收入173.04億元，同比增長180.81％。2022年上半年，氯化鉀和碳酸鋰實現產銷兩旺。成本費用利潤率220.72％，超出目標值159.72個百分點。

交通銀行將于9月2日起更新基金定投類業務協議，9月5日起，在基金定投扣款、快溢通自動轉入扣款發起時增加風險等級判斷，若客戶風險承受能力評估結果有效期屆滿或與擬購買的產品風險等級不匹配，交行系統將不會進行扣款。

三、行業支持

光伏行業又一重磅文件出臺。針對近期光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環節出現囤積居奇等苗頭，工信部等三部門聯合發布通知，對光伏產業優化布局、鼓勵創新進步、深化全鏈合作、支持協同發展，穩定產業供需等方面進行規劃和管理，促進光伏產業鏈供應鏈協同發展。

深交所：將聚焦服務先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域，形成多元包容的市場準入體系，拓寬科技創新領域債券融資渠道；完善支持上市公司高質量發展的制度，優化價格發現機制，豐富投融資對接產品；塑造進退有序、優勝劣汰的市場生態，做到應退盡退，退得下、退得穩，促進創新資本良性循環。

四、基金預警

近日，有不法分子打著源樂晟的旗號進行線上直播、非法薦股、組織線下活動，開展非法募資活動。值得注意的是，此次騙子的詐騙手法再升級，不僅設計了精美的慶功宴海報還將組織線下交流峰會，甚至表示會邀請金融圈“知名私募游資大咖”來分享投資經驗，相關話術令人大跌眼鏡。源樂晟發布聲明稱，為保護投資者合法權益，公司始終堅持依法依規開展經營活動，請投資者提高警惕，注意交易和身份信息安全，謹防上當受騙。投資者如需參與私募基金投資，應通過擁有相關銷售資質的正規渠道了解和購買私募基金產品，并對銷售人員的基金從業資格進行審慎識別。

據了解，已有不少受害者因為輕信該薦股信息遭受重大損失。多家私募機構提示稱，廣大投資者務必提高警惕，切勿輕信此類非法宣傳，切勿支付所謂會員費、咨詢費、入股費或輕信任何薦股信息或授權他人代理管理、操作自己的賬戶。要加強防范、注意辨別，選擇合法、正規渠道進行投資理財，保護自身合法權益不受侵害，謹防上當受騙。如有疑問，一定要選擇官方渠道進行查詢及求證。此前，證監會部署開展專項整治行動，嚴厲打擊“股市黑嘴”“非法薦股”“場外配資”及相關“黑群”“黑APP”。證監會稱，“股市黑嘴”“非法薦股”“場外配資”等違法活動是資本市場的“毒瘤”，嚴重擾亂證券市場秩序，損害投資者合法權益，證監會對此始終保持“零容忍”態度，堅決持續予以打擊。

中證協向行業各證券公司下發情況通報，再次重申加強對發布證券研究報告業務和證券分析師參加外部評選自律管理。中證協要求，研報需披露證券公司持股情況，且在研報發布后兩日不得進行相反交易；調研紀要不得對外發布或提供給客戶；分析師參加外部評選，報名后出現負面情況的應及時告知主辦方并退出參評。

五、基金人事

南華基金董事在最近12個月內變更已超過百分之五十。8月24日，南華基金發布公告表示，自8月23日起，公司上屆董事會成員葉柯不再擔任公司董事及董事長職務，董事會選舉張哲擔任公司董事長。根據公告，張哲于2002年3月至今就職于南華期貨股份有限公司，現任南華期貨股份有限公司副總經理、財富管理業務總部總經理。而原董事長葉柯本人的離任原因系工作變動。此外，公司股東還做出決定，委任張哲、羅旭峰、馬易升、朱堅擔任本屆董事會董事，委任蔣瀟華、邱剛、陳松男、朱國華、王艷濤擔任本屆董事會獨立董事。Wind數據顯示，截至2022年6月30日，公司在管規模為104.34億元，較去年同比增長22.26％，債券基金同樣占比9成以上，也是規模主要增量來源。目前旗下在管基金總數有25只，包括7只權益型基金、15只債券型基金、2只ETF產品。

萬家基金8月24日公告，公司總經理助理、投資研究部總監、基金經理莫海波升任公司副總經理，與此同時，恒越樂享添利混合基金最新更新的招募說明書顯示，公司投資副總監，權益投資部總監高楠最新的職務是公司總經理助理，上述兩人也是繼國海富蘭克林徐荔蓉、興證全球基金謝治宇、泓德基金王克玉、秦毅之后，今年從投研部門提拔出來的基金公司高管。業內人士看來，明星基金經理“升官”，一方面體現了明星基金經理對公司的貢獻，另一方面也是公司挽留人才的舉措。不過也有人士認為，在肯定明星基金經理投資能力的同時，還需要強調的是，基金經理長期優秀業績背后也離不開整個投研團隊的支撐。

盤點今年以來公募基金屢見高管變更，Wind顯示，截至8月23日，變更人數總計已達210人，涉及94家基金公司。作為公司“掌舵人”，基金公司總經理和董事長兩個核心職位的變動備受關注。具體來看，23家公募基金公司的46位董事長變更，23家基金管理人的43位總經理發生變動，此外，副總經理、督察長變動人數分別為84人和43人。從公告發布內容來看，高管人事變動的原因，主要有公司業務調整以及個人職業規劃兩方面因素。

六、新發基金