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上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，百億私募的調(diào)倉(cāng)路徑也逐漸浮出水面。

今年二季度，A股市場(chǎng)在觸及年內(nèi)低點(diǎn)后，逐漸震蕩反彈，市場(chǎng)情緒不斷得到修復(fù)。在此背景下，頭部私募是否根據(jù)形勢(shì)變化做出倉(cāng)位改變值得關(guān)注。

(相關(guān)資料圖)

記者梳理目前出現(xiàn)在上市公司半年報(bào)的私募基金持倉(cāng)情況來(lái)看，私募機(jī)構(gòu)不僅沒(méi)有在大幅波動(dòng)中減持，反而對(duì)不少股票進(jìn)行了加倉(cāng)，或者挖掘新的投資機(jī)會(huì)。

神秘私募持續(xù)加倉(cāng)茅臺(tái)

目前，兩市已有144家上市公司披露半年報(bào)，不少百億私募基金旗下基金產(chǎn)品現(xiàn)身公司前十大股東榜單，其中，持倉(cāng)貴州茅臺(tái)的兩只神秘私募持倉(cāng)市值最大。

8月2日晚，貴州茅臺(tái)披露了半年報(bào)，截至報(bào)告期末，貴州茅臺(tái)股東總數(shù)為14.6萬(wàn)戶，較一季度末的16.51萬(wàn)戶下降11.57%。

值得注意的是，在貴州茅臺(tái)前十大股東名單中，瑞豐匯邦、金匯榮盛兩家神秘私募再次現(xiàn)身，截至二季度末，金匯榮盛三號(hào)私募證券投資基金和瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金分別持有貴州茅臺(tái)640.13萬(wàn)股和629.67萬(wàn)股，二季度分別增持47.19萬(wàn)股和61.93萬(wàn)股，分別位列貴州茅臺(tái)前十大股東的第七、第八位。

瑞豐匯邦、金匯榮盛兩家私募持有貴州茅臺(tái)多年，2018年四季度瑞豐匯邦旗下基金現(xiàn)身貴州茅臺(tái)前十大股東名單，而金匯榮盛旗下基金產(chǎn)品在2019年二季度首次出現(xiàn)。新進(jìn)為貴州茅臺(tái)前十大股東名單后，兩只基金產(chǎn)品不斷加倉(cāng)，今年一季度瑞豐匯邦就曾增持31.07萬(wàn)股。

近年來(lái)，隨著貴州茅臺(tái)股價(jià)攀升以及不斷加倉(cāng)，這兩家私募機(jī)構(gòu)都晉升為百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)。金匯榮盛除了長(zhǎng)期持有貴州茅臺(tái)外，去年四季度還新進(jìn)入贛鋒鋰業(yè)前十大流通股東名單，而瑞豐匯邦在2020年三季度新進(jìn)中國(guó)神華前十大流通股東名單后，持倉(cāng)一直未變。

如此“神秘”而又能重倉(cāng)買入貴州茅臺(tái)的私募有何來(lái)頭？據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的信息顯示，金匯榮盛董事長(zhǎng)張玲，2000年5月至2005年9月在聯(lián)合證券曾擔(dān)任基金銷售負(fù)責(zé)人；2005年9月至2015年4月就職于南方基金，曾擔(dān)任渠道總監(jiān)以及負(fù)責(zé)公司規(guī)劃發(fā)展和業(yè)務(wù)研究；2015年7月至今擔(dān)任金匯榮盛法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職務(wù)。

瑞豐匯邦的實(shí)際控制人為李文君，法定代表人為王浩佳。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的信息顯示，王浩佳曾在北大方正、東莞證券等企業(yè)就職，2019年9月至2020年3月，擔(dān)任瑞豐匯邦基金經(jīng)理，2020年3月至2020年8月?lián)�任瑞豐匯邦合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人，2020年8月晉升為瑞豐匯邦法定代表人和執(zhí)行董事。

楊東挖掘新投資標(biāo)的

因多次在牛市高點(diǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)，楊東曾被譽(yù)為“業(yè)界良心”。2007年，A股突破6000點(diǎn)高位后，他以公開信方式勸說(shuō)持有人贖回；2015年上證綜指站上高點(diǎn)時(shí)，他再次表達(dá)對(duì)市場(chǎng)的擔(dān)憂。

近日，元力股份披露截至二季度末前十大股東名單，由知名私募大佬楊東發(fā)起的寧泉資產(chǎn)現(xiàn)身其中。

8月3日晚，元力股份披露了半年報(bào)業(yè)績(jī)，公司2022上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9.91億元，同比增長(zhǎng)36.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.13億元，同比增長(zhǎng)73.5%。

寧泉資產(chǎn)旗下私募基金產(chǎn)品——寧泉致遠(yuǎn)58號(hào)私募證券投資基金，新進(jìn)成為公司前十大流通股東，期末持股256.09萬(wàn)股，持股市值為3948.84萬(wàn)元，位列第一大流通股東。

今年一季度末，寧泉致遠(yuǎn)58號(hào)私募證券投資基金持有中新集團(tuán)、華能水電、奧佳華、中國(guó)移動(dòng)等股票，其中，中國(guó)移動(dòng)為新進(jìn)持倉(cāng)股票。寧泉致遠(yuǎn)55號(hào)私募證券投資基金、寧泉致遠(yuǎn)8號(hào)私募證券投資基金主要持有建邦科技。

元力股份主要從事活性炭、白炭黑、硅酸鈉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及開展環(huán)境工程業(yè)務(wù)的集團(tuán)化公司。公司是國(guó)內(nèi)木質(zhì)活性炭行業(yè)龍頭，國(guó)內(nèi)市占率超30%，全球超15%。

2021年9月，公司完成三元循環(huán)100%股權(quán)的受讓，業(yè)務(wù)范圍在活性炭、硅酸鈉的基礎(chǔ)上新增硅膠及清潔能源，通過(guò)物料與熱能的循環(huán)、綜合利用，將竹產(chǎn)業(yè)、炭產(chǎn)業(yè)、硅產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)有效連接，打通兩大循環(huán)，建設(shè)出林產(chǎn)化工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，有效降低綜合管理成本和生產(chǎn)成本。安信證券認(rèn)為，三元循環(huán)度過(guò)硅膠生產(chǎn)線投產(chǎn)初期的虧損，2021年已開始實(shí)現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì)2022年將帶來(lái)更多利潤(rùn)增量。

馮柳減倉(cāng)容知日新

7月24日晚，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司容知日新發(fā)布2022年半年度報(bào)告，上半年?duì)I業(yè)收入2.09億元，同比增長(zhǎng)46.18%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3315.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.33%。

今年上半年容知日新的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)，卻遭到馮柳的減持。截至二季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金持有容知日新37.71萬(wàn)股，較一季度末的185萬(wàn)股大幅減持147.29萬(wàn)股。

科技和醫(yī)藥是馮柳重倉(cāng)持有標(biāo)的，今年一季度末，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金持倉(cāng)持有標(biāo)的主要有海康威視、三一重工、紫光國(guó)微、同仁堂、恒立液壓、華潤(rùn)三九、益豐藥房、人福醫(yī)藥、大參林等。

值得一提的是，在醫(yī)藥股持倉(cāng)方面，馮柳近期又大筆出手，耗資近20億元，參與了復(fù)星醫(yī)藥的定增。

7月26日，復(fù)星醫(yī)藥披露定向增發(fā)結(jié)果，最終發(fā)行價(jià)格為42.00元/股，本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為1.07億股，募集資金總額為44.84億元。

高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金由馮柳擔(dān)任基金經(jīng)理，該基金最終獲配4761.9萬(wàn)股，獲配金額逼近20億元，成為復(fù)星醫(yī)藥定增中獲配數(shù)量最多、獲配金額最大的機(jī)構(gòu)。在本次定增完成后，高毅資產(chǎn)也一躍成為復(fù)星醫(yī)藥的第三大流通股東。

這些百億私募持倉(cāng)曝光

頭部私募的一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注，百億私募的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

隨著半年報(bào)的陸續(xù)披露，玄元投資、迎水投資、阿巴馬資產(chǎn)、銀葉投資、呈瑞投資等多家百億私募持倉(cāng)情況露出水面。

玄元投資旗下玄元科新39號(hào)私募證券投資基金二季度末現(xiàn)身同達(dá)創(chuàng)業(yè)前十大股東名單，二季度期間，玄元投資減持同達(dá)創(chuàng)業(yè)87.72萬(wàn)股，期末持倉(cāng)降至179.61萬(wàn)股。

玄元投資自2020年三季度進(jìn)入同達(dá)創(chuàng)業(yè)前十大股東后，持倉(cāng)一直未變，但自2021年四季度開始，玄元投資不斷減持，去年四季度減持100萬(wàn)股，今年一季度減持100萬(wàn)股，二季度再次減持。

迎水投資旗下迎水晉泰6號(hào)私募證券投資基金今年一季度新進(jìn)成為蘇交科前十大流通股東，持股848.2萬(wàn)股，今年二季度，迎水晉泰6號(hào)私募證券投資基金持有蘇交科倉(cāng)位未變。

銀葉投資旗下銀葉攻玉10號(hào)私募證券投資基金持有康緣藥業(yè)1194.52萬(wàn)股，持倉(cāng)未變。

阿巴馬資產(chǎn)出現(xiàn)在上市公司前十大股東的私募產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)較多，目前已有阿巴馬元享紅利11號(hào)私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利12號(hào)私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利69號(hào)私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利70號(hào)私募證券投資基金等產(chǎn)品現(xiàn)身。

其中，阿巴馬元享紅利12號(hào)私募證券投資基金今年二季度新進(jìn)成為天宇股份前十大流通股東，二季度末持倉(cāng)208萬(wàn)股。阿巴馬元享紅利11號(hào)私募證券投資基金持有天宇股份倉(cāng)位未變，期末持股373.3萬(wàn)股。

阿巴馬元享紅利69號(hào)私募證券投資基金、阿巴馬元享紅利70號(hào)私募證券投資基金持有中超控股倉(cāng)位未變，期末持倉(cāng)分別為3175萬(wàn)股和3152萬(wàn)股。

呈瑞投資持有香農(nóng)芯創(chuàng)840萬(wàn)股，持倉(cāng)未變；寬投資產(chǎn)持有信捷電氣275.13萬(wàn)股，倉(cāng)位也未發(fā)生變化。

此外，中信資本旗下4只私募產(chǎn)品今年二季度顯示聯(lián)德股份前十大流通股東，持倉(cāng)變化不大。