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近日,公募基金二季報陸續(xù)披露,相關產品的業(yè)績表現(xiàn)、持倉情況等信息隨之浮出水面,部分表現(xiàn)出色的基金公司及其產品也引發(fā)了投資者的關注。以浦銀安盛基金為例,截至二季度末,公司旗下共有5只產品近三年回報超過120%。而從整體表現(xiàn)來看,根據海通證券公布的數(shù)據,截至6月末,浦銀安盛旗下權益基金最近兩年和三年分別斬獲了36.88%和104.24%的平均收益率,排名全部位居行業(yè)前1/3行列。公司整體非貨管理規(guī)模1565億元,較上季度增長9%,排名行業(yè)29位;總規(guī)模3016億元,排名行業(yè)25位。
基金二季報數(shù)據顯示,截至報告期末,浦銀安盛新經濟結構A、浦銀安盛精致生活、浦銀安盛紅利精選A、浦銀安盛戰(zhàn)略新興產業(yè)A和浦銀安盛醫(yī)療健康A過去三年凈值增長率分別達到178.63%、162.58%、157.84%、147.70%和122.43%。從超額水平來看,前三只產品相比業(yè)績比較基準收益率均斬獲了140%以上的超額收益率,后兩只產品的超額收益率也都超過100%。
縱觀浦銀安盛旗下這批績優(yōu)基金,在投資方向和投資策略方面可謂風格各異、特色鮮明。其中,浦銀安盛新經濟結構由浦銀安盛基金研究部總監(jiān)、均衡策略部總經理蔣佳良擔綱管理,從二季報披露的基金持股信息來看,確實踐行了“均衡投資”之道,并沒有拘泥單一行業(yè),而是均衡配置了新能源、信息技術等新興產業(yè),以及包括消費在內的傳統(tǒng)黃金賽道。
同樣表現(xiàn)出色的浦銀安盛紅利精選則是一只側重于布局消費行業(yè)的產品,由消費行業(yè)研究員出身,對行業(yè)深耕多年的楊富麟擔任基金經理。他對消費行業(yè)的投資講究“勢”與“式”,前者即判斷行業(yè)本身的屬性以及行業(yè)發(fā)展的趨勢;后者則是指在行業(yè)初創(chuàng)、成長、成熟、衰退四階段,應當關注的公司經營要點即選股標準。
而浦銀安盛醫(yī)療健康作為一只專注投資“長坡厚雪”醫(yī)藥賽道的主題型產品,由新銳基金經理胡攸喬管理。據悉,胡攸喬為中國科學院大學細胞生物學博士研究生,在擔任基金經理前有著多年分析師及研究員經歷,而細胞生物學研究和專業(yè)投研的復合背景,也使其在管理醫(yī)藥主題產品時更為得心應手。
值得一提的是,在近兩年波瀾壯闊的新能源行情中,浦銀安盛環(huán)保新能源基金也為投資者創(chuàng)造了不俗的回報。二季報顯示,浦銀安盛環(huán)保新能源A自2019年7月9日成立以來,已獲得175.64%的收益率。自去年8月起楊達偉上任后,新能源板塊整體波動較大,尤其是今年前兩個季度,更是上演了“過山車”般的行情。面對板塊的劇烈波動,楊達偉也進行了積極地應對。根據二季報披露的信息,在板塊經歷較大幅度的調整以及隨后而來的強勢反彈過程中,浦銀安盛環(huán)保新能源做了部分的調整,配置上更多的集中于逆變器、組件環(huán)節(jié)。對于新能源汽車,也做了部分倉位的調整,其持股集中于新技術,新產業(yè)趨勢方向;同時,針對盈利能力下降或者競爭加劇的環(huán)節(jié)則做了減配。
展望未來投資,蔣佳良認為,現(xiàn)階段的市場反彈已進入下半場,后續(xù)應關注流動性的變化以及經濟復蘇的程度。未來依然較為看好新能源這一投資方向,但需要關注新技術、新客戶、新產品帶來的變化。無獨有偶,針對全年新能源行業(yè)的表現(xiàn),楊達偉也保持較為樂觀的態(tài)度,但他也表示,后續(xù)投資會在結構上更加聚焦高景氣環(huán)節(jié)和產業(yè)新趨勢。胡攸喬則指出,整體來看,醫(yī)藥主流板塊估值水平已回到與業(yè)績增速相對匹配的水平,后續(xù)板塊運行預計更多會由基本面主導,業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)的板塊與個股預計將有較好的表現(xiàn)。 明芳
市場有風險,投資需謹慎。
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