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【世界報資訊】26.67萬億!二季度公募基金總規模環比增6.27% 貴州茅臺(600519.SH)重回第一重倉股
發布時間:2022-07-25 15:48:19 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,天相投顧數據顯示,截止7月21日,共149家公募基金公司披露了2022年二季報,受市場下跌影響,基金整體規模在一季度略有下降,但二季度恢復增長態勢,基金規模保持穩定增長,整體規模達26.67萬億元(含估算),同比增長15.56%,環比增長6.27%,除商品基金外,其他類型基金規模均為正增長。


(資料圖)

基金分類規模方面,剔除貨幣基金后,基金規模合計16.23萬億元,環比增長7.30%,其中股票基金規模2.46萬億元,混合基金規模5.47萬億元,債券基金規模7.68萬億元。海外投資基金規模環比增長13.84%,增幅最大。

圖1 近三年基金資產規模統計圖

注:權益類基金包含股票股票與混合基金

管理人規模方面,截止二季度末,規模前十大管理人規模合計109,667.37億元,全市場管理人規模合計266,747.93億元,規模前十大管理人規模占比41.11%。近三年,前十大管理人合計規模占比呈現下降趨勢。

圖2 近三年規模前十大公司整體規模與全市場規模對比圖

管理人收益方面,天相投顧數據顯示,截止二季度末,149家公募基金進行季度非貨產品收益率統計(剔除貨幣基金后按基金規模加權)發現:

管理規模在1,000億上的基金公司中,排名前十的基金公司收益率均在5%以上,前海開源基金季度內收益率達8.24%,排名第一,易方達基金本季度利潤超過700億元。

管理規模在1,000億以下的基金公司中,排名前十的基金公司收益率均在9%以上,其中信達澳亞基金以11.89%位列榜首。

從全市場角度看,絕大部分公募基金公司實現正收益,規模加權季度凈值增長率基本在0%到12%之間;公募基金公司利潤與規模大致呈正相關,絕大多數利潤在400億元以內。

表2 本季度規模1000億以上公募基金公司收益前十

表3 本季度規模1000億以下公募基金公司收益前十

圖3 本季度公募基金公司季度規模加權季度凈值增長率—規模散點圖

圖4 本季度公募基金公司利潤—規模散點圖

管理人持倉方面,二季度,全市場混合基金股票平均倉位較上期增加了3.79個百分點,由上季度的68.47%提升至72.26%;債券平均倉位較上期減少了2.35個百分點,由上季度的22.61%降低至20.26%。結合本季度市場行情回升的事實,大部分混合基金的基金經理看好市場行情,將混合基金中股票倉位提高。

圖5 近三年混合基金平均倉位變化圖

從基金公司角度看,尚正基金、富榮基金、長江資管、國都證券、興業基金、華融基金、紅塔紅土基金、嘉合基金、中郵創業基金、華潤元大基金對市場行情表示看好,大幅度增加了股票的持倉比例。中科沃土基金、富安達基金、匯安基金、紅土創新基金、金信基金、華商基金、匯豐晉信基金、諾德基金、國海富蘭克林基金、興銀基金與以上十家公司看法相反,增加了債券的持倉比例。

表4 本季度基金公司股票持倉比例增長前十

表5 本季度基金公司債券持倉比例增長前十

從全市場重倉股及基金增減持情況來看,截止二季度末,天相一級分類中股票基金(不含指數型基金)、混合基金的重倉股TOP10如下表所示,貴州茅臺(600519.SH)再度登首,寧德時代(300750.SZ)位列第二,隆基綠能(601012.SH)進入前三,山西汾酒(600809.SH)、比亞迪(002594.SZ)、華友鈷業(603799.SH)和億緯鋰能(300014.SZ)新進入榜單前十。

二季度,五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(00568.SZ)和比亞迪漲幅超過30%,其中比亞迪本季漲幅達45.12%。華友鈷業和億緯鋰能的基金持有股份占流通股比例超過15%,其中華友鈷業占比達21.51%。持有貴州茅臺和寧德時代的基金數量均超過了1000只。本季度末以來隆基綠能和山西汾酒下跌幅度超過10%,其余八只公募基金重倉股除億緯鋰能外,均有不同程度的下跌。

表6 積極投資偏股型基金重倉股TOP10

截止二季度末,積極投資偏股型基金增持前三分別是貴州茅臺、隆基綠能和五糧液;減持前三分別是海康威視、藥明康德和招商銀行。從二季度漲跌幅來看,增持TOP10股票的漲幅均超過20%,整體表現強勢;減持TOP10股票則呈現不同程度下跌,智飛生物、博騰股份、凱萊英和紫金礦業跌幅超15%。

表7 積極投資偏股型基金增減持TOP10

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