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微頭條丨重倉股“大換血” 6只個股遭剔除! 長安基金徐小勇:下一個成長周期將至,保持成長股高倉位
發布時間:2022-07-22 17:40:16 文章來源:智通財經網


(相關資料圖)

智通財經APP獲悉,7月21日,長安基金徐小勇披露基金二季報。其中,徐小勇分析稱,從市場周期看,2021年到2022年是成長股周期的調整與過渡階段,資本市場可能逐步進入下一個成長周期,成長股將再次獲得超額收益,“將保持成長股倉位,在新能源和電動車的基礎上,積極開放地研究新方向;另一方面,重點加強核心個股的研究與跟蹤,希望獲得良好的投資收益”。截至二季度末,徐小勇現管的8只基金合計規模為54.65億元,較上一季度增加2.52億元,平均年化回報為23.16%。

站在當前節點,徐小勇認為,“市場的調整低點可能已經過去,逐步進入振蕩向上的階段”。他表示,國內經濟從衰退向復蘇演繹,政策力度非常大。由于缺少地產這一傳統的穩增長抓手,以及國內外經濟周期的錯配,經濟復蘇的力度可能比較弱,過程比較曲折,但大的向好方向已經形成。

以其代表產品長安鑫旺價值混合為例,截至二季度末,該基金總規模1.43億元,較一季度末減少0.27億元,總份額尖山0.15億份至0.5億份,該基金A/C類凈資產變動率分別為10.62%和-31.47%。截至6月30日,該基金A/C類基金份額凈值分別為2.8726元和2.8776元,A/C類基金份額凈值收益率分別為10.23%和10.19%,同期業績比較基準收益率為3.37%。

資料顯示,徐小勇自2019年1月10日起正式管理長安鑫旺價值混合,任職期間回報超207%,該基金C類位居同類2595只基金中第166名。

值得注意的是,自去年二季度末起,該基金一直保持九成以上倉位,截至今年6月30日,徐小勇又將股票倉位較上季度末提升3.62個百分點至94.45%。

對此,徐小勇也在季報中解釋道:“在2季度倉位依然比較高,結構做了一些調整,集中在光伏、能源金屬、汽車等方向,增加了傳統能源。隨著市場的見底回升,組合凈值有所回升,但幅度偏小。主要是組合結構偏大盤,缺少強勢成長品種”。

相較于一季度末,該基金二季度重倉股名單“大換血”!除了比亞迪、寧德時代、永興材料、鹽湖股份外,上季度持有的天合光能(688599.SH)、振華科技(000733.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、中閩能源(600163.SH)、陽光電源(300274.SZ)、精功科技(002006.SZ)均退出前十大名單,而晶澳科技、長安汽車、山煤國際、晶科能源、云天化、陜西煤業則為新晉十大重倉股。

具體來看,長安鑫旺價值混合前十大重倉股分別是:比亞迪(002594.SZ)、永興材料(002756.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、長安汽車(000652.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、山煤國際(600546.SH)、晶科能源(688223.SH)、云天化(600096.SH)、鹽湖股份(000792.SZ)、陜西煤業(601225.SH)。

其中,盡管徐小勇減持了比亞迪,但其仍為第一大重倉股,占凈值比為9.1%。一季度的第一大重倉股鹽湖股份,遭減持27萬股,同時,也小幅減持了永興材料,寧德時代則保持不變,持有1.6萬股。

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