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中泰證券(7.38 +1.37%,診股)擬斥資2.9億元增持萬家基金11%股權,齊河眾鑫退出。這也意味著,入股萬家基金不到5年時間,齊河眾鑫投資浮盈超2億元,收益率約為254%。
7月12日晚間,中泰證券一連發布多份公告,最為市場關注的便是中泰證券擬斥資2.9億元增持萬家基金股權。
此前,中泰證券對萬家基金的持股比例為49%,此次擬受讓齊河眾鑫所持有的萬家基金11%的股權。若交易完成后,齊河眾鑫不再持有萬家基金的股權,中泰證券則成為控股股東。
《國際金融報》記者梳理獲悉,2018年齊河眾鑫以8178.78萬元受讓萬家基金11%股權,如今將以2.9億元交易價受讓給中泰證券。這也意味著,入股萬家基金不到5年時間,齊河眾鑫投資浮盈約2.2億元,收益率約為254%。
齊河眾鑫退出萬家基金
中泰證券表示,擬受讓齊河眾鑫所持有的萬家基金11%股權,根據資產評估報告,萬家基金股東全部權益價值為27.9億元。此次交易定價為2.9億元,中泰證券以自由資金支付股權款。7月12日,中泰證券和齊河眾鑫簽訂了交易合同。交易完成后,中泰證券持有萬家基金股權比例將由49%提高至60%,齊河眾鑫不再持有萬家基金股權。
關于交易目的,中泰證券指出,本次交易有助于提升對萬家基金的控制力,為公司財富管理轉型和業務協同提供更有力的支撐,進一步提升公司核心競爭力。基金公司豐富的各類產品,能夠幫助公司擴充產品種類,增強資產配置服務能力,加快財富管理轉型步伐。
萬家基金股權近期頻繁轉讓。就在7月1日,萬家基金發布公司股權變更公告,原股東新疆國際實業(7.17 +0.70%,診股)股份有限公司將其持有的40%萬家基金股權轉讓給新動能基金,交易作價為9.5億元。當時,萬家基金股權結構變為,中泰證券持股49%,新動能基金持股40%,齊河眾鑫持股11%。
而如果此次交易順利,中泰證券持有萬家基金股權比例升至60%,將從參股變為控股。中泰證券實控人為山東省國資委,新動能基金實控人為山東省財政廳,因此,萬家基金將成為山東系企業。
四年投資浮盈超2億元
早在2018年3月,齊河眾鑫從山東省國有資產投資控股有限公司手里受讓萬家基金11%股權,最終競購成交價為8178.78萬元,比當時股權轉讓底價6808.78萬元溢價20%。
如今,齊河眾鑫將以約2.9億元交易價轉讓11%股權給中泰證券,這筆投資不到五年時間,浮盈約2.2億元,投資收益率約為254%。
齊河眾鑫是中泰證券董事劉鋒控制的企業,主營業務以企業自有資金對外投資(不包含經營金融、證券等相關業務);鋼鐵、建材等。截至當前,劉鋒持有齊河眾鑫51.84%股權,劉鋒配偶林旭燕持有齊河眾鑫48.16%股權。
劉鋒于2015年6月至今擔任中泰證券董事,去年報告期內從中泰證券獲得稅前報酬6.05萬元。其曾任萊蕪鋼鐵總廠辦公室秘書,山東巾幗實業有限公司秘書等職務;現任永鋒集團有限公司執行董事兼總經理。
《胡潤百富榜》顯示,劉鋒、林旭燕夫婦近三年連續登陸胡潤百富榜,2019年以110億元財富排名第351名。2020年財富仍為110億元,但排名下降至第523名。2021年財富縮水至100億元,排名為699名。
中泰證券發力公募業務
值得關注的還有,中泰證券將設立研究院,并對公司機構業務委員會組織架構、規劃發展部智能進行調整。此外,中泰證券也擬申請科創板塊股票做市交易業務試點資格。
中泰證券表示,此次交易旨在提升對萬家基金的控制力,為公司財富管理轉型和業務協同提供更有力的支撐。
去年年報顯示,中泰證券積極推進公募基金投顧業務,取得公募基金投顧業務資格,推出了公募基金投顧業務品牌——“齊富投”,進一步完善公司綜合金融服務體系。
中泰證券去年營收同比增加27.02%至131.5億元,歸母凈利潤同比增加26.72%至32億元。得益于管理資產規模的增加,資產管理業務手續費凈收入同比增逾70%至5.6億元。
萬家基金是中泰證券參股公司,經營范圍為基金募集、基金銷售、資管和證監會許可的其他業務。2021年,萬家基金實現營收15.67億元,凈利潤3.06億元。截至2021年年末,萬家基金總資產為28.66億元,凈資產為14.39億元。萬家基金旗下管理公募基金100只,管理規模2652.67億元,較上年末增長765.47億元,同比增幅40.56%。其中,非貨幣基金管理規模1634.82億元,較上年末增長426.85億元,同比增幅35.34%。
中泰證券在2021年年報中,對萬家基金進行了2022年的發展展望:萬家基金將聚焦市場變化和客戶需求,堅持提升投資能力,進一步完善產品布局,提升管理規模和盈利水平。此外,以隊伍建設、IT系統建設、內控體系建設為抓手,強化運營支持能力。
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