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實力派固收女將萬莉再出新基 國聯(lián)安中證同業(yè)存單指數(shù)基金正式發(fā)行
發(fā)布時間:2022-06-07 05:57:46 文章來源:證券之星

近年來,市場震蕩已成常態(tài),投資者避險需求逐年提升,各現(xiàn)金管理類產(chǎn)品規(guī)模增長明顯,自貨幣基金、短債基金、短融類ETF后,同業(yè)存單型基金成為市場新寵,2021年9月以來已有5批共20余只該類指數(shù)基金獲批,其中包括國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金(代碼:015956),據(jù)了解,該基金將由國聯(lián)安實力派固收女將萬莉擔(dān)綱,于6月8日起正式發(fā)行,為低風(fēng)險偏好、尋求穩(wěn)健收益的投資者提供閑錢理財 新工具。

資料顯示,國聯(lián)安中證同業(yè)存單指數(shù)基金為被動指數(shù)債券型基金,通過被動指數(shù)化投資,對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤實現(xiàn)投資收益,能夠有效降低個券對整個投資組合的影響,該基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,另外的20%的資產(chǎn)配置將選擇具有良好流動性的金融工具,如短債、短融資產(chǎn),進一步豐富產(chǎn)品組合的收益來源。

同業(yè)存單指數(shù)基金相比傳統(tǒng)貨幣基金,其久期、杠桿限制相對寬松,收益獲取空間更大,對比傳統(tǒng)理財產(chǎn)品來看,該類基金持有期限上更加靈活,如國聯(lián)安同業(yè)存單指數(shù)基金在持有7天后可0費率贖回,是持有期7-30天較為理想的投資產(chǎn)品。

值得一提的是,該基金擬任基金經(jīng)理是多種現(xiàn)金類產(chǎn)品管理經(jīng)驗豐富的老將萬莉,其金融從業(yè)已超16年,證券從業(yè)超14年,擁有銀行金融市場部交易工作經(jīng)驗,對同業(yè)存單等貨幣投資工具的操作理解也較為深入,善于根據(jù)市場情況制定長期和階段性投資策略,能在流動性和收益之間做好權(quán)衡,目前擔(dān)任國聯(lián)安基金現(xiàn)金管理部總經(jīng)理。

國聯(lián)安基金現(xiàn)金管理部是為了更好的給投資者提供更全面、更有溫度的現(xiàn)金管理服務(wù)而單獨設(shè)立的,多年以來,國聯(lián)安基金在現(xiàn)金類投資品方面投入了大量的時間、精力和資源,高度重視投研創(chuàng)新,不斷加大研發(fā)布局。國聯(lián)安固收團隊的投資風(fēng)格也是以穩(wěn)為先,以基本面研究為基石,遵循自上而下的個券篩查機制,對防范信用風(fēng)險十分注重。目前已實現(xiàn)覆蓋信用研究、宏觀策略、股票與轉(zhuǎn)債、交易與詢價等完備的投研體系,并形成了系統(tǒng)的內(nèi)部評級體系及入庫制度。

此外,國聯(lián)安基金還擁有一支強大的信用研究團隊,團隊成員平均工作年限9年,不僅背景多元,經(jīng)驗豐富,還分別擁有評級公司、保險資管、投行公司、基金公司、證券公司等工作經(jīng)驗,給國聯(lián)安固收投資奠定了堅持的人才基礎(chǔ),也將成為國聯(lián)安中證同業(yè)存單指數(shù)基金堅實的后盾。據(jù)《海通證券基金公司固定收益類基金業(yè)績評價》,截至2022年一季度末,固定收益類基金近三年絕對收益率為13.25%,在行業(yè)中排名前1/3;最近一年絕對收益率4.32%,在行業(yè)中排名前1/2。(數(shù)據(jù)僅供參考)

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