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疫情卷土重來(lái)的4月，車企們交上了最新的答卷，即便它并不太好看。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年4月，乘用車市場(chǎng)零售為104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%，4月零售同比與環(huán)比增速均處于當(dāng)月歷史最低值。

盤點(diǎn)每一家車企，數(shù)據(jù)則更為悲觀：4月，蔚來(lái)交付新車5074輛，同比下滑28.56%，環(huán)比下滑49.18%;理想汽車交付新車4167輛，同比下滑24.77%，環(huán)比下滑62.23%;作為上海最大的本土車企上汽集團(tuán)，產(chǎn)銷量均同比下滑超過(guò)六成。

汽車之所以被譽(yù)為工業(yè)文明皇冠上的明珠，是因?yàn)椋�一輛車從設(shè)計(jì)、制造到交付，要經(jīng)歷上百條鏈條，上萬(wàn)個(gè)零件的組合，這樣的配合才能足夠精確也足夠安全。

也正是因?yàn)槿绱耍��?dāng)疫情這只黑天鵝飛過(guò)，同一條船上的每一環(huán)鏈條環(huán)環(huán)相扣，都在變得脆弱，沒(méi)有企業(yè)能夠完全幸免于難。即便上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單上已經(jīng)開(kāi)放兩批，但這些數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，背后涉及的工廠可能高達(dá)數(shù)萬(wàn)個(gè)。

沒(méi)人可以確定，車企什么時(shí)候可以從中緩過(guò)來(lái)。甚至從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)說(shuō)，這并不是陣痛，而是一場(chǎng)更深刻的影響。

懸在鋼絲上的汽車產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)在訂車年底未必能提車

最先被迫停產(chǎn)的是整車廠。

特斯拉上海工廠曾于3月16、17日連續(xù)停產(chǎn)2天，后又于3月28日起繼續(xù)停產(chǎn)。緊接著4月9日，蔚來(lái)APP宣布停產(chǎn)，“自3月份以來(lái)，因?yàn)?span id="z61yp5n" class="keyword">疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，受此影響，整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。”隨后，上汽、一汽等多家汽車廠商都宣布停產(chǎn)。

小鵬汽車CEO何小鵬表示，“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)，還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。”

一位特斯拉銷售告訴Tech星球，現(xiàn)在訂車，年底前能拿到車就很不錯(cuò)了。

在上海汽車產(chǎn)業(yè)大面積停擺之前，早就有企業(yè)預(yù)感到將會(huì)面臨些什么，開(kāi)始著手應(yīng)對(duì)。根據(jù)蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌的說(shuō)法，從3月中旬開(kāi)始，陸陸續(xù)續(xù)就有一些零部件已經(jīng)斷貨，蔚來(lái)通過(guò)庫(kù)存支撐維持了約20天的時(shí)間，到了4月底，由于庫(kù)存消耗殆盡，不得已停產(chǎn)。根據(jù)Tech星球目前得到消息，目前蔚來(lái)的復(fù)工只達(dá)到一半左右。

汽車產(chǎn)業(yè)是重工業(yè)，所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)而廣，但企業(yè)中普遍庫(kù)存淺，積攢的庫(kù)存最多只能滿足幾周的消耗。停產(chǎn)的影響是連鎖性的，缺少一個(gè)螺絲釘，整車就無(wú)法生產(chǎn)。

為上汽、長(zhǎng)城、理想等車企提供配件的供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人告訴Tech星球，“上海疫情對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的影響是全局的，如上海某家企業(yè)幾乎是所有車企的變速箱供應(yīng)商，而另一家企業(yè)則為其供應(yīng)滾針，后者停產(chǎn)導(dǎo)致前者無(wú)法正常生產(chǎn)自動(dòng)變速箱。

同樣的例子還有，作為汽車零組件最大的制造商博世，雖然在上海和蘇州兩地都有工廠，但其中位于上海某生產(chǎn)家用熱水系統(tǒng)的工廠停產(chǎn)，這也導(dǎo)致了很多依賴此供應(yīng)鏈的下游企業(yè)被迫停擺。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴Tech星球，上海和江蘇的ESP產(chǎn)量占全國(guó)的比重超過(guò)95%。ESP是車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)，關(guān)系到車輛的安全和穩(wěn)定，幾乎是每輛車都必裝的，“只開(kāi)放像博世、大陸這樣的大供應(yīng)商，還是無(wú)法解決整個(gè)行業(yè)的短缺。”

一位車企中層對(duì)Tech星球表示，目前車企以及供應(yīng)鏈企業(yè)的產(chǎn)能下降了很多，可能超過(guò)30%。但主機(jī)廠也沒(méi)有辦法重新采購(gòu)。重新開(kāi)發(fā)需要周期，少則1-2個(gè)月，等到量產(chǎn)，一個(gè)季度才能交付。這還不算資金投入，像燈飾，內(nèi)飾這樣的開(kāi)模都要上千萬(wàn)元。

一輛車上的零配件，動(dòng)輒上萬(wàn)，有些特殊車型或者豪華高配車型的可能達(dá)到2萬(wàn)個(gè)，而這背后牽涉的工廠，將會(huì)是數(shù)倍，因此，雖然上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單上已經(jīng)開(kāi)放兩批，但綜合來(lái)看，這些數(shù)字是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

上海之于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)有多重要?

作為我國(guó)汽車制造重鎮(zhèn)，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車整體產(chǎn)量為2608.2萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬(wàn)輛。其中，上海市汽車產(chǎn)量達(dá)283.3萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬(wàn)輛。這意味著，國(guó)內(nèi)每生產(chǎn)十輛車，就有一輛來(lái)自上海。

以特斯拉為例，在2021年上海超級(jí)工廠為特斯拉生產(chǎn)了48.4萬(wàn)輛汽車，占特斯拉2021年全球總交付量的51.7%。根據(jù)彭博社得到的一份特斯拉內(nèi)部備忘錄顯示，上海工廠平時(shí)兩班制取消，只實(shí)行一班制，要到5月中下旬才能恢復(fù)到原先產(chǎn)能。

縱觀全局來(lái)看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈并沒(méi)有完全恢復(fù)到疫情之前的狀態(tài)。即便是復(fù)工后，這場(chǎng)汽車產(chǎn)業(yè)的余震仍然沒(méi)有結(jié)束，整個(gè)產(chǎn)業(yè)還是要懸在鋼絲上行進(jìn)。

停擺之后：“感覺(jué)每天一睜眼都在賠錢”

作為電動(dòng)車的翹楚，特斯拉上海工廠承擔(dān)起了絕對(duì)的銷量，從3月28日停工到4月19日宣布復(fù)工，特斯拉上海工廠共停擺22天。據(jù)財(cái)新報(bào)道，按照產(chǎn)量來(lái)計(jì)算，特斯拉上海工廠停產(chǎn)產(chǎn)量損失約為2000輛/天。

按照最低售價(jià)Model 3 每輛27.9萬(wàn)元計(jì)算，停產(chǎn)期間，特斯拉產(chǎn)量約損失4.4萬(wàn)輛，損失金額至少12.2億元。

這樣的影響對(duì)于特斯拉這樣的大廠或許還能承擔(dān)，但是對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上的中小微企業(yè)，則是致命的打擊。

4月18日，理想汽車創(chuàng)始人李想在朋友圈表示：“此輪疫情，所有的汽車品牌除了要解決好自己眼前零部件供應(yīng)的問(wèn)題以外，還要做一個(gè)特殊的管理工作：提前分析你原來(lái)從不需要管理的三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)在內(nèi)的中小零部件供應(yīng)商，他們?cè)诖舜?span id="10lu9yh" class="keyword">疫情中的生存問(wèn)題。總之，提前分析和排查，協(xié)同一二級(jí)供應(yīng)商，該援助支持的就果斷行動(dòng)。”

汽車之所以被譽(yù)為工業(yè)文明皇冠上的明珠，因?yàn)槠涫且粭l長(zhǎng)長(zhǎng)的鏈條，需要全鏈通力合作。從Tier1、Tier2、Tier3、Tier4根據(jù)提供組件的重要性被分為多個(gè)梯隊(duì)。但越是靠近下游、底層的供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力則越弱。

一輛汽車由大約上萬(wàn)個(gè)零部件構(gòu)成，少一顆螺絲都不能下線交付。上海作為全國(guó)最大的汽車零配件生產(chǎn)基地，全球前十大零部件集團(tuán)的中國(guó)總部有九家均位于上海，涉及到發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電、內(nèi)飾、空調(diào)、新能源電池等， 就汽車座椅這一項(xiàng)，全國(guó)市場(chǎng)上的每三個(gè)座椅，就有一個(gè)來(lái)自上海。

更多的零配件中小供應(yīng)商，要面對(duì)復(fù)工后更為現(xiàn)實(shí)的遺留問(wèn)題。

陳樺是一家生產(chǎn)輪罩內(nèi)板的主管，蘇州和上海都有工廠，產(chǎn)能仍未恢復(fù)。看著供不上的訂單，他只能干著急。很多客戶對(duì)供貨時(shí)間都是有要求的，比如有的是按天計(jì)算，耽誤1天，就要承擔(dān)上千的損失，“感覺(jué)每天一睜眼都在賠錢。”

“我們還有海外客戶，外國(guó)客戶對(duì)時(shí)間和履約觀念都很強(qiáng)，你給他解釋原因，他也不認(rèn)可，還是認(rèn)定你違約，違約以后想要再繼續(xù)做生意，就基本上不可能了，而這筆交易之前也是好不容易才談下來(lái)的”，陳樺告訴Tech星球。

上海一位機(jī)電供應(yīng)鏈的廠家告訴Tech星球，開(kāi)放復(fù)工后，自己所在的工廠正在加班加點(diǎn)趕工，爭(zhēng)取趕上停產(chǎn)時(shí)的進(jìn)度，“現(xiàn)在每天都在祈禱我們廠千萬(wàn)別有疫情，如果有一例就又玩完”，為了防止交叉感染，這些工廠基本上采取閉環(huán)生產(chǎn)，工人們甚至要睡在工廠地板上。

另一方面，由于部分區(qū)域的封控，成本也在與日俱增。

據(jù)多位中小供應(yīng)商介紹，體現(xiàn)最明顯的是物流成本。為了防止?jié)撛诘奈锪鬟\(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，目前啟動(dòng)了6個(gè)長(zhǎng)三角中轉(zhuǎn)站，車輛到達(dá)中轉(zhuǎn)站，根據(jù)引導(dǎo)到達(dá)指定卸貨或裝貨區(qū)，中轉(zhuǎn)站人員完成裝卸貨，車輛原路返回，駕駛員全程不得下車。

返程的物流也一樣，一位告訴供應(yīng)商告訴Tech星球，比如一輛從上海運(yùn)到北京的物流車，并不能直達(dá)目的地，要接受單位派出當(dāng)?shù)氐能囕v進(jìn)行接駁，有時(shí)候根本無(wú)法預(yù)約到符合要求的車輛。有一次，他急于接貨，手里的司機(jī)又都在路上，于是只叫了好幾輛貨拉拉，才完成的轉(zhuǎn)接工作。

另一解決方案是，自建物流，成立固定路線的短程接駁和專車運(yùn)送，自建物流的好處是降低疫情傳播的風(fēng)險(xiǎn)，但這種方式成本極高，有可能物流成本高出3-5倍。

這其中，隱含輾轉(zhuǎn)成本的增加，變相削薄了供應(yīng)商的收益。而成本最終可能會(huì)讓消費(fèi)者買單。

此外，市場(chǎng)的大手還在彰顯出另一作用。以往，傳統(tǒng)整車廠倉(cāng)庫(kù)常常很淺，長(zhǎng)三角的供應(yīng)鏈?zhǔn)�分發(fā)達(dá)，不超過(guò)50公里的半徑可以控制在1天物流內(nèi)，有些供應(yīng)商甚至只備1天庫(kù)存。而此次大面積停產(chǎn)后，一位車企中層對(duì)Tech星球表示，以前他們的備貨周期是7-14天，現(xiàn)在大家都按照28天來(lái)備貨。

另一位業(yè)內(nèi)人士告訴Tech星球，上海市黃浦區(qū)賽格電子市場(chǎng)內(nèi)，一款原價(jià)約20元的意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片，已經(jīng)被炒到不含稅價(jià)約2800元。目前大部分汽車芯片的價(jià)格都在上漲，漲幅小的也有幾倍。

連華為智能汽車BU CEO余承東近期在談及漲價(jià)潮時(shí)也表示：“一顆10塊、20元的芯片被炒到2500元一顆，太貴了，我不能接受。”

蝴蝶效應(yīng)：全球產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)帶大遷徙

以上海為主的汽車供應(yīng)鏈停擺，就像一只蝴蝶在長(zhǎng)三角煽動(dòng)了下翅膀，對(duì)大洋彼岸都造成一場(chǎng)空前的震動(dòng)。

在國(guó)內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)“至暗四月”之后，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，乘用車市場(chǎng)零售為104.2萬(wàn)輛，為歷史最低值。

各大經(jīng)銷商也陷入了窘迫的境地，一位小鵬汽車的銷售告訴Tech星球，目前訂車全靠在全國(guó)資源里找車(退訂)，大多數(shù)車型則不可訂。消費(fèi)者退訂的情況普遍存在，而店鋪的租金、人力成本并不以此為轉(zhuǎn)移，像造車新勢(shì)力和中小車企虧損可能進(jìn)一步擴(kuò)大，無(wú)車可賣是尷尬的現(xiàn)實(shí)。

更深層次的影響是，以上海為中心的這場(chǎng)連鎖效應(yīng)，在影響龐大的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

全球供應(yīng)鏈管理協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略和聯(lián)盟事務(wù)的常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)道格拉斯·肯特曾表示：“船只、集裝箱、貨物——它們?nèi)�都不在我們需要的地方。連鎖效應(yīng)不會(huì)以天或周為單位來(lái)衡量，而將以月來(lái)衡量。”

汽車制造業(yè)是很多國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱，對(duì)鄰國(guó)日本、韓國(guó)、以及汽車制造聞名的德國(guó)更是影響深遠(yuǎn)。

德國(guó)聯(lián)邦工業(yè)協(xié)會(huì)主席魯斯武姆說(shuō)，上海港一旦陷入停頓，全球海上運(yùn)輸以及國(guó)際商品供應(yīng)鏈將出現(xiàn)嚴(yán)重混亂，停滯的越長(zhǎng)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)后果便越嚴(yán)重。

從國(guó)內(nèi)物流端來(lái)看，受疫情沖擊影響，國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸下滑約30%-40%，根據(jù)2021年的數(shù)據(jù)，上海港和寧波港約占全國(guó)港口貨物、集裝箱吞吐量的31%，是全國(guó)第一、第二大港口，而以4月的進(jìn)/離港船只的下滑數(shù)據(jù)意味著未來(lái)將面臨更大局面的壓力。

豐田位于中國(guó)臺(tái)灣的制造商國(guó)瑞汽車最先感應(yīng)到了影響，在5月初安排年度休假;裕隆集團(tuán)作為中國(guó)臺(tái)灣最大汽車制造企業(yè)，把五一長(zhǎng)假延長(zhǎng)為一周。臺(tái)灣地區(qū)的整車制造商也同樣依賴來(lái)自上海和長(zhǎng)三角的供應(yīng)鏈，在把庫(kù)存零部件消耗殆盡后，即將迎來(lái)的下一次停產(chǎn)。

日本韓國(guó)的影響也體現(xiàn)在前端，來(lái)自上海的電器元件等零部件供應(yīng)不足，只得暫停生產(chǎn)。4月27日，馬自達(dá)計(jì)劃讓其廣島的總部工廠和山口的工廠，在5月9日至11日停產(chǎn)3天。而在過(guò)去的4月，馬自達(dá)已經(jīng)停產(chǎn)3次。位于池田、九州的工廠零部件短缺，也將在5月陸續(xù)停擺，上海港的停擺，阻斷了兩處車企大發(fā)和豐田的通路。

交付時(shí)間也在延遲。一位在車企負(fù)責(zé)采購(gòu)的中層對(duì)Tech星球表示，如果恰好零部件在疫情區(qū)，供貨周期至少延期1個(gè)月左右，如果出口件存在疫情，那就更久了。

日系、韓國(guó)、德國(guó)等地的整車制造商，對(duì)來(lái)自上海的集裝箱望眼欲穿。

除了零配件，上海有62家半導(dǎo)體公司，停擺帶來(lái)的影響，會(huì)令晶圓制造、芯片研發(fā)等產(chǎn)業(yè)也岌岌可危。

Plan B 看起來(lái)并不是一個(gè)最優(yōu)的選項(xiàng)，但變化已經(jīng)迅速開(kāi)始了。2022年4月18日，汽車芯片巨頭安森美通知函中稱：隨著疫情形勢(shì)加劇，特別是在上海，中國(guó)全球配送中心被迫關(guān)閉。相關(guān)業(yè)務(wù)遷往新加坡和菲律賓。

TOP30的零部件企業(yè)中，有不少高管表示，會(huì)把上海的中國(guó)總部搬到中國(guó)香港或者新加坡，甚至向東南亞布局。

而天平的另一段，雖然復(fù)工復(fù)產(chǎn)開(kāi)始啟動(dòng)，但像芯片這樣的核心配件，并不因?yàn)閺?fù)蘇的節(jié)奏而加快。

荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML的CEOPeter Wennick，在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中親口爆料：“一家大型工業(yè)集團(tuán)的高管告訴我，他們正在大量購(gòu)買洗衣機(jī)，把里面的半導(dǎo)體抽出來(lái)，放到自家的芯片模塊里”，缺芯仍是普遍的困局。

復(fù)工后，下一階段的芯片之戰(zhàn)或許才剛剛開(kāi)始，更大的挑戰(zhàn)還需要中國(guó)的整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)共克時(shí)艱。