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瘋漲一年多的鋰價是否觸頂?

上海有色金屬網數據顯示：電池級碳酸鋰價格在3月10日突破了50萬元/噸，3月15日達到50.3萬元/噸，4月7日的價格保持在50.25萬元/噸。

作為新能源汽車動力電池的重要原材料之一，碳酸鋰的價格從去年年初到目前上漲了848%。在此背景下，工信部、發改委和市場監管總局近期共同表示要“引導鋰鹽價格理性回歸”。

作為國內鋰鹽生產龍頭企業贛鋒鋰業(002460.SZ)，董事會秘書辦人士告訴記者，未來碳酸鋰的價格變化很難預計，目前還處于供不應求的狀況。贛鋒鋰業2021年年報顯示，2021年營業收入111.62億元，同比增長102.07%;歸屬上市公司股東凈利潤52.28億元，同比增長410.26%。

同樣，另外一家鋰鹽生產企業盛新鋰能(002240.SZ)2021年年報也表示，2021年實現營業收入29.34億元，同比增長63.88%;歸屬上市公司股東凈利潤8.5億元，同比增長3030.29%。

面對鋰鹽緊張的供求關系，鋰鹽生產企業紛紛布局擴產。然而，鋰礦的探勘、建設和開采周期比較漫長。盛新鋰能董事會秘書辦人士告訴記者，該公司今年碳酸鋰的產量和去年持平，新增的產能只有等到明年才能釋放出來。贛鋒鋰業人士也表示，今年公司新增的碳酸鋰產能約有6000噸，明年才會有更多新增產能。

價格“理性回歸”？

根據上海有色金屬網的數據，今年年初，純度為99.5%的電池級碳酸鋰價格為27.8萬/噸。3月10日，碳酸鋰的價格突破了50萬元/噸，在3個多月時間里漲了約80%。

為解決鋰鹽的漲價問題，工信部會同發改委和市場監管總局于3月16日和3月17日分別召開鋰行業運行座談會、動力電池上游材料漲價問題座談會。工信部在會議公告中表示：“產業鏈上下游企業要加強供需對接，協力形成長期、穩定的戰略協作關系，共同引導鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應，更好支撐我國新能源汽車等戰略性新興產業健康發展。”

3月31日，碳酸鋰的價格從3月15日的50.3萬元/噸下降到50.25萬元/噸，這是碳酸鋰價格自去年下半年以來首次出現下跌。截止4月7日，碳酸鋰價格保持在50.25萬元/噸。

這是否意味著電池級碳酸鋰的價格出現拐點，開始“理性回歸”?上述贛鋒鋰業人士告訴記者，碳酸鋰的價格取決于很多因素，目前很難判斷未來走勢。總的來說，目前碳酸鋰還處于供不應求的狀況。盛新鋰能人士也表示，碳酸鋰價格主要取決于市場供求關系，很難預計未來的變化。

贛鋒鋰業在年報中表示，近年來，中國市場主要鋰化合物價格波動幅度較大。自2021年起，受益于下游新能源車市場的需求爆發，中國市場主要鋰化合物價格整體保持上漲趨勢。

其中，鋰化合物包括碳酸鋰和氫氧化鋰等。上海有色金屬網數據顯示，截止4月7日，氫氧化鋰的價格為49.15萬元/噸，相比今年年初上漲了120%，相比去年年初上漲了883%。

贛鋒鋰業表示，2021年，氫氧化鋰因高鎳三元電池的快速發展成為鋰化合物的主要增長動力。2021年全球氫氧化鋰的需求量約為20萬噸，其中鋰離子電池領域的需求約為17.5萬噸。預計2025年全球氫氧化鋰的需求總量將大幅增長至70.4萬噸，2021年-2025年復合平均年增長率約37%。目前，全球氫氧化鋰市場的供應集中度較高，其中，贛鋒鋰業產量占到全球第一，2021年達到了28%。

盛新鋰能在年報中分析認為，2021年以來，受終端新能源汽車及儲能行業持續發力影響，原材料產品消耗量快速增長，下游磷酸鐵鋰和三元正極材料的產量持續創新高，對碳酸鋰、氫氧化鋰的需求呈跳躍式增長。由于國內市場新增產能釋放不及預期、上游鋰輝石供應緊俏制約產量等因素影響，鋰鹽供應增量較慢。

不均衡的資源分布

世界鋰資源分布極不均衡。

美國地質調查局(USGS)2021年數據顯示，全球已探明鋰資源儲量折合11660萬噸碳酸鋰當量。其中，智利鋰資源儲量占42%，阿根廷占10%，主要集中在智利、阿根廷、玻利維亞交界的“鋰三角”地區，以鹽湖形式存在。澳大利亞鋰資源儲量占26%，主要以鋰輝石形式存在。中國鋰資源儲量占6.8%，包括鹽湖(青海、西藏)、鋰輝石(四川)、鋰云母(江西宜春)。

盛新鋰能在年報中介紹，由于資源分布情況，鋰礦(包括鹽湖鋰礦和固體鋰礦)產出的區域分布存在較大差異，澳大利亞是最大的鋰礦供給國，約占據世界鋰礦石供給90%、占世界鋰原料供應總量的37%。盡管中國鋰資源量位于世界前列，資源品種相對豐富，但相對于中國鋰鹽生產能力，鋰原料對外依存度較高，65%的鋰原料需要進口。

贛鋒鋰業亦在年報中表示，成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國，大部分鋰礦山集中在西澳。2016年-2021年全球礦石鋰產量(精礦形式)從8.8萬噸LCE(碳酸鋰當量，一種鋰的計算單位)，大幅增長至31.9萬噸LCE，同時全球鹽湖鋰產量從12.6萬噸LCE增長至25.6萬噸LCE。2021年全球LCE需求量為60.62萬噸。

受疫情蔓延和2020年鋰價低迷的影響，鋰資源企業在2020年紛紛縮減資本開支、放緩項目擴張進度，因此2021年鋰資源新增供給有限，市場依舊處于供小于需的緊平衡。

盛新鋰能人士告訴記者，該公司國內的鋰礦主要分布在四川，不過目前相對進口礦石，國內礦山的產量占比相對較少,而且品質相對較差。“四川省西部地區是國內鋰輝石資源聚集地，加速四川鋰資源開發利用對于保障國內鋰資源安全穩定供應將發揮巨大的作用。”盛新鋰能在年報中表示。

四川致遠鋰業有限公司(下簡稱“致遠鋰業”)和遂寧盛新鋰業有限公司(下簡稱“遂寧盛新”)是盛新鋰能的兩家子公司。致遠鋰業位于四川省德陽市綿竹德阿生態經濟產業園，已建成產能為年產4萬噸鋰鹽 (其中碳酸鋰2.5萬噸、氫氧化鋰1.5萬噸)。遂寧盛新位于四川射洪經濟開發區鋰電產業園，年產3萬噸鋰鹽(全部為氫氧化鋰)，項目已于2022年1月建成投產。

擴產進行時

目前，贛鋒鋰業主要的鋰資源來源于澳大利亞MountMarion項目，現有產能為每年45-48萬噸鋰精礦。贛鋒鋰業人士告訴記者，今年該公司的碳酸鋰產量能增加約6000噸，氫氧化鋰估計增加5000噸，明年預計會有更多的產量釋放出來。比如，MountMarion項目計劃在2022年下半年進行升級和擴產，預計完成后年產能規模將提升20%-30%。

贛鋒鋰業年報顯示，該公司未來鋰鹽生產的的增量主要包括Cauchari Olaroz、Mariana以及Sonora等國外項目。

Cauchari-Olaroz是位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的鋰鹽湖。截至2021年底，贛鋒鋰業持有該項目46.67%股權，享有控制權。該項目鋰資源總量約合2458萬噸LCE，規劃一期年產4萬噸碳酸鋰，二期不低于2萬噸。贛鋒鋰業還訂立了包銷協議，獲得該項目規劃年產4萬噸電池級碳酸鋰中76%的產品包銷權。目前，該公司已分批安排技術專家前往阿根廷支持項目建設，確保項目于2022年實現投產。

Mariana是位于阿根廷薩而塔省的鋰鉀鹽湖。這個項目鋰資源總量為約合812萬噸LCE。2021年，贛鋒鋰業進一步增持Mariana的股權并實現100%持有。目前，Mariana鋰鹽湖項目已獲得阿根廷薩爾塔省政府頒發的環境影響報告批復，并開展年產2萬噸氯化鋰的工廠建設。

Sonora是位于墨西哥的鋰粘土提鋰項目，系贛鋒鋰業與英國Bacanora公司共同持有。截至2021年底，贛鋒鋰業持有Sonora項目50%股份，持有Ba-canora公司86.88%股份，且對Bacano-ra公司的要約收購仍在進行中。Sonora項目鋰資源總量約合882萬噸LCE。該項目仍在建設中。

盛新鋰能人士告訴記者，今年該公司鋰鹽產能總共預計將達到7萬噸，包括2.5萬噸碳酸鋰和4.5萬噸氫氧化鋰。相比去年，今年碳酸鋰的產能沒有增加，新增3萬噸的氫氧化鋰，預計明年碳酸鋰會有新增產能。

盛新鋰能在年報中介紹，該公司未來新增產能主要來源于四川、印尼、津巴布韋等地。其中，子公司遂寧盛新在四川射洪投資建設的年產3萬噸氫氧化鋰項目，已于2022年1月建成投產。控股孫公司印尼盛拓鋰能有限公司位于印尼中蘇拉威西省，設計產能為年產6萬噸鋰鹽，目前正在籌建中，預計2023年建成投產。

盛新鋰能還在去年收購了君揚投資有限公司51%的股權，其下屬孫公司擁有位于津巴布韋薩比星鋰鉭礦項目總計40個稀有金屬礦塊的采礦權證。根據初步規劃，薩比星鋰鉭礦項目設計原礦生產規模90萬噸/年，折合鋰精礦約20萬噸，預計在2022年底建成投產。